PVD lấy lại những gì đã mất

[Jacques Le Boursier]

1. Hai giàn khoan mới đóng ở singapore sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 và tháng 11 năm 2009.
2. Lợi nhuận sau thuế 7 tháng đầu năm là 678 tỷ đồng
3. PVFC, SSI bán thỏa thuận được 9 triệu+ 500 cổ pvd với giá trên 200k cho một tổ chức nước ngoài của Singapore.
4. Với việc chuẩn bị khai thác hai giàn khoan mới kỳ vọng cho lợi nhuận của năm tới sẽ tăng trưởng gấp 3 lần.( hai giàn khoan mới có giá thuê cao hơn nhiều so với giàn khoan pvd I).
5. Lợi nhuận dự kiến khi khai thác thêm hai giàn khoan mới là 2.900 tỷ.
6. Với mức PE khoảng 16 thì giá của PVD phải là 310k.

Các nhận xét nêu trên về cơ bản là đúng, con số lợi nhuận 2900 tỷ thì chưa biết thế nào, nhưng trên 2000 tỷ là chắc chắn và EPS forward chắc chắn lớn hơn 10k.
Ngoài ra, còn hơn 1000 tỷ thặng dư vốn "từ trên trời rơi xuống" do sáp nhập PVD Invest (PVD Invest VDL 2000 tỷ nhưng sáp nhập chỉ tương đương 200 triệu/5.5 = 36.36 tr CP PVD).
Hôm qua CT HDQT PVN đã đích thân sang Singapore đặt tên cho 2 giàn khoan mới. Kể từ tháng 10 tới, PVD đã có thêm doanh thu từ giàn số II rồi.
Cách đây mấy năm khi PVD lên sàn, Jacques tôi đã tư vấn ai đầu tư 10k PVD sẽ đổi được ít nhất một con Camry. Bây giờ Jacques tôi lại mạnh dạn tư vấn ai đầu tư 10k PVD sẽ đổi được một con Lexus.
Thế đấy...