TDH: Chỉ bán được 34,8% số trái phiếu chuyển đổi Các cổ đông hiện hữu của TDH mua 55% số trái phiếu được phân bổ. Còn trong đợt phát hành riêng lẻ, không nhà đầu tư nào đặt mua.



CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH) thông báo về kết quả đợt chào bán 6 triệu trái phiếu chuyển đổi, tương ứng với 600 tỷ đồng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu và cho nhà đầu tư lớn.

Theo đó: Trong đợt 1 chào bán 3.787.500 trái phiếu (378,75 tỷ đồng) chào bán cho cổ đông hiện hữu thì nhà đầu tư chỉ đặt mua 2.088.156 trái phiếu, tương ứng với tỷ lệ 55,15%.

Trong đợt 2 chào bán 2.212.500 trái phiếu (221,25 tỷ đồng) chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn thì không có ai tham gia đặt mua.

Tính chung lại thì tỷ lệ chào bán thành công là 34,81%. Tổng số tiền thu về từ đợt chào bán là 208,87 tỷ đồng.

Giá chuyển đổi của số trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 22.014 đồng/cp. Còn giá chuyển đổi của số trái phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là 36.000 đồng/cp.

Theo giải trình của TDH, việc giá cổ phiếu của công tỷ giảm mạnh là nguyên nhân dẫn đến việc tỷ lệ chào bán thành công thấp. Giá đóng cửa ngày 19/1 của TDH là 32.000 đồng/cp.

Số tiền thu được từ đợt chào bán, TDH sẽ phân bổ 100 tỷ cho Dự án khu phức hợp Phúc Thịnh Đức (TDH góp 70% vốn) và 100 tỷ cho khu phức hợp phố Minh Khai – Hà Nội (TDH góp 14%).

Số tiền còn thiếu do không phát hành được, TDH sẽ huy động từ các nguồn khác như: Xây dựng phương án phát hành riêng lẻ mới, Tiền thu từ các dự án, Thanh lý đầu tư