Bác perochan ơi, cám bác vì bác vì bác có nhiều bình loạn rất hay và xét tới nhiều khía cạnh mà nhiều người như em đây không để ý đến. Còn về vụ CDS và việc phát hành trái phiếu thành công của VN thì e lại suy nghĩ khác. CDS spread cũng được trade trên thị trường và nó giao động thường xuyên như giá cổ phiếu vậy, vì thế nên nhiều lúc nó có thể under value hoặc over value, chứ không nhất thiết phản ánh đúng fundemental của quốc gia/doanh nghiệp đó. Khi mà mối lo sợ về khủng hoảng lên cao thì CDS spread của các quốc gia như Việt Nam hay Indo tăng vọt lên; tương tự như việc penny stock bị bán tháo vậy; ko nhất thiết phản ánh đúng lên việc quốc gia/doanh nghiệp đó xấu đến độ đó hay chưa. Còn những người mua bond đợt rồi có thể nói họ hiểu rõ (hoặc nghĩ mình hiểu rõ, hihi) về fundemental của VN và khả năng vỡ nợ của VN, nên CDS spread của VN theo đánh giá của họ sẽ thấp hơn nhiều mức thị trường đang đánh giá. Họ sẽ không dám mang số tiền đó ra mua Indo government bond vì họ không hiểu và không đánh giá được CDS spread của indo. Trong khi lãi suất của các bluechip, các nền kinh tế lớn như Nhật hay Mỹ đang rất thấp thì quay về VN bond, một nơi mình hiểu rất rõ, là một lựa chọn tốt. Điều này cũng phản ánh việc các tổ chức trúng thầu đều là của ta, hihi, bố bảo cũng không có chú Tây nào dám tham gia khi lãi suất thấp thế, các shareholders sẽ làm thịt ngay.

Bác Perochan ơi, bác theo dõi biến động của CDS spread trên nguồn nào thế bác, cho em biết với. Thanks bác nhìu nhìu nhé.