SCJ-Xi măng Sài Sơn - Mở lối đi riêng

[thitruongluondung]

Chuyện của cậu và vietnamstock nhưng ngứa miệng tôi xen chút. Cái nick của cậu rất hay thi trường luôn đúng vậy nó cũng đúng với SCJ đấy. các cổ phiếu tốt 2 hôm rồi đều lên ầm ầm trong khi SCJ thì sao ???, mặc dù SCJ đã có tin rồi, thị trường trả lời rồi đấy. Bảo thủ là điều tối kỵ trong chứng, tức thời là điều kiện cần trong chơi chứng. Tôi vẫn cho rằng SCJ là tốt nhưng thời điểm hiện nay với giá 75-77 thì khả năng tăng giá kém so với nhiều lực chọn khác

- Tin ra hết rồi
- LN quí 3 cũng hé lộ rồi
- Đã tăng vốn nhiều lần rồi loãng rồi, không còn đặc như hồi mới lên sàn, đó là thời hoàng kim của SCJ
- Tăng vốn để làm nhà máy xi măng mới về dài hạn thì tạm được nhưng trong khoảng 3 năm sau đầu tư thằng nhà máy xi măng nào cũng phải lỗ ( VNCC hay là Viem gọi là lỗ kế hoạch). Lưu ý chỉ nhưgn thằng xi măng đã hoạt động lâu năm khấu hao gần hết như CCM, SDY, QNC...thì chỉ số LN/vốn mới cao còn hầu hết các công ty xii măng, kể cả nhưng ông trùm ngành như HT1, HT2, BCC,BTS, HOM...) lợi nhuận/ VCSH đều bé tý. Vì cứ đầu tư tăng công suất nên kết quả là vốn CSH tăng mạnh hơn tốc độ tăng lợi nhuận. Đồng thời để đầu tư nhà máy xi măng thì phải vay ngoại tệ để nhập thiết bị nên chi phí sử dụng vốn (lãi vay, phụ phí, chênh lệch tỷ giá ...) rất lớn. Mấy nhà máy XM mới đầu tư chi phí tài chính cứ chiếm khoảng 30% giá thành đấy.
- Xi măng thì đang thừa mứa ra. Nói thật tôi đang đầu tư con SDY, nhưng không phải vì nó làm xi măng mà chủ yếu vì nó có lợi nhuận đột biến trong quí 3 do bán CP đầu tư giá gốc và vì nó làm xây dựng thủy điện bên Lào. và tôi cũng chỉ chơi rất ngắn hạn mà thôi

Còn nếu cụ nào bảo đầu tư CP xi măng dài hạn, chấp nhận chờ 5- 10 năm thì tôi chịu không phản biện được

Mấy lời để suy ngẫm

ku em cho anh hỏi SCJ từ lúc lên sàn VDL < 30 tỷ ....eps mỗi năm 10000....bây giờ VDL 47 tỷ nhưng eps vẫn 10000 => mỗi năm chia thưởng CP nhưng eps vẫn tăng trưởng ngang với VDL mà ku em hô là loãng?....cho anh cái phản biện ...với cty có tốc độ tăng trưởng LN mỗi năm 30% => P/E có quyền lấy > 15 <=> giá SCJ phải = 150....trong khi hiện tại có 75 <=> P/E < 8....tuần sau ku em sẽ thấy SCJ bật như thế nào....sau khi quá trình thu gom đã kết thúc
Điểm anh muốn nhấn mạnh là LN của SCJ là từ ngành chính hoàn toàn không có kiểu thu nhập bất thường như bán CP.... => nam sau không có thu nhập bất thường nữa thì về máng lợn ạ...?
SCJ không cần tới LN từ NM mới vẫn đảm bảo LN > 45 tỷ mỗi năm ku em ạ vì NM cũ đã khấu hao hết)....thêm NM mới thì LN sẽ gia tăng thêm vì hà tây là lãnh địa của SCJ mà Hà tây đang trong quá trình đô thị hóa cao => nhu càu xi măng cực lớn....

trình còi mà bày đặt vào vẽ vời để lòi cái *** ra thì buồn cười lắm.....GL