RCL: Cổ phiếu thứ 87 niêm yết sàn Hà Nội

[vni_stock]

Đọc bản cáo bạch mới thấy rõ tiềm năng và KQKD hiện tại ko xứng ở mức giá quá cao như vậy. Đúng là TDH của sàn Hà Nội.

[CK007]

Thằng này sẽ tèo về dưới 10x, tuần sau sẽ rõ thôi

[MONSTER]

[quote user="CK007"]Thằng này sẽ tèo về dưới 10x, tuần sau sẽ rõ thôi[/quote]


Hôm naytheo dõithằng đầu tiên lên sàn trong năm 2007.Thấy bên bán có vẻ rắn. Đầu phiên có 3.000 baá 150 rồi sau đó mất hút, giá tăng lên 195 rồi 200. Cuối phiênđóng cửa189. Bên mua cũng tranh mua kéo giá từ 150lên 200. Thằng này vốn nhỏ 15 tỷ, LN năm vừa rồi 9,5 tỷcũng khá tốt. Tuy nhiên, có lẽ cái cơ cẩu cổ đông dễ bị đại gia đầu cơ. Đó là Cổđông nhà nứoc 51%, CBCNV 31%. lưu hành bên ngoài chỉ có 18% = 272.860 CP. Nếu dân đầu cơ nhảy vô mua hết lượng lưu hành bên ngoài, sauđóđẩy giá lênthì có thể là 1 BMC trên sàn HN. Tôi cho rằng khả năng ngày mai nó giảm xuống 170.Tuần sau xuống 150 là tôi bắt đầu múc. Phải thửcảm giác của cổ phiếu hiếm xem sao???



[table]



TT
|

Danh mục
|

10.000 đồng
|

%
|

Số lượng cổ đông
|

Cơ cấu cổ đông





Tổ chức
|

Cá nhân





1[/B]
|

Cổ đông nhà nước[/B]
|

765.000[/B]
|

51,00[/B]
|

1[/B]
|

1[/B]
|

-[/B]





2[/B]
|

Cổ đông bên trong[/B]
|

462.140[/B]
|

30,81 [/B]
|

90[/B]
|

1[/B]
|

89[/B]






|

- Cổ đông sáng lập
|

192.000
|

12,80
|

5
|

1
|

4






|

- Hội đồng quản trị (*)
|

8.800
|

0,59
|

1
|

-
|

1






|

- Ban kiểm soát
|

13.650
|

0,91
|

3
|

-
|

3






|

- Ban Giám đốc
|

8.240
|

0,55
|

1
|

-
|

1






|

- CBCNV (**)
|

239.450
|

15,96
|

80
|

-
|

80






|

- Cổ phiếu quỹ
|

-
|

-
|

-
|

-
|

-





3[/B]
|

Cổ đông bên ngoài (***)[/B]
|

272.860[/B]
|

18,19[/B]
|

57[/B]
|

-[/B]
|

57[/B]






|

- Trong nước
|

272.860
|

18,19
|

57
|

-
|

57






|

- Nước ngoài
|

-
|

-
|

-
|

-
|

-





Tổng cộng[/B]
|

1.500.000[/B]
|

100,00[/B]
|

148[/B]
|

2[/B]
|

146[/B]


[/table]

[vni_stock]

Các bác tham khảo thêm t/tin duới đây:


http://www.vneconomy.vn/?home=detail...f0406058c84abb


Như vậy sau khi niêm yết RCL sẽ bán bớt 26% phần vốn nhà nước ra bên ngoài, do đó các bác mua giai đoạn này còn chờ dài dài với việc RCL tăng vốn ngay lên 60 tỷ. Mua giá cao lại bị kẹt vốn như vậy thì íem ko dám.

[Phiếu lĩnh tiền mặt]

Với giá 100, EPS=1440, PE=69, giá hiện tại 180 thì PE=125.Nếu có hệ số an toàn cao vớiPE=15 thì giá chú này là 22. Đúng là đầu tư vào chú này phải có kỳ vọng "siêu siêu tưởng".


Monster có phươngánđầu tư khá lạ (có lẽ bạn đùa chăng?),đólà conđường ngắn nhấtđể tới... nghĩađịa.

[MONSTER]

[quote user="Phiếu lĩnh tiền mặt"]


Với giá 100, EPS=1440, PE=69, giá hiện tại 180 thì PE=125.Nếu có hệ số an toàn cao vớiPE=15 thì giá chú này là 22. Đúng là đầu tư vào chú này phải có kỳ vọng "siêu siêu tưởng".


Monster có phươngánđầu tư khá lạ (có lẽ bạn đùa chăng?),đólà conđường ngắn nhấtđể tới... nghĩađịa.


[/quote]


Bác tính thế nào mà ragiásiêu tưởng 22 thế? Hôm nay tôi đặt mua 159 mà còn trượt nè. Bác nào nhanh tay mua được giá 150 ngon thế nhỉ? Vốn 15 tỷ, LNST 2006 là9,45 tỷ --> EPS = 6.300 đ/CP. Thử tính qua giá RCL xem sao?


So sánh thử với 1 số CP ngành BĐS khác xem sao nhé:


- HBC: vốn 56 tỷ, EPS = 3.08, P/E = 41.88


- TDH: vốn 170 tỷ, EPS = 7.58, P/E = 25.86


- SJS: vốn 200 tỷ, EPS = 4.03, P/E = 62.53


Lấy trung bình 3 thằng. P/E chấp nhận của thị trường ngành BĐS là 43.42 --> giá RCL = 273.5


hihi, tính vui ra như thế thôi. Các bác đừng làm theo chẳng may kẹp lại bảo tôi. Tôi còn phải điều chỉnh hệ số vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, rồi sàn HN biên độ 10% nữa. Nếu có thông tin phát hành quyền mua 1:2 hay 1:3 thì phải điều chỉnh khác.


Tôi nghĩ mua trong khoảng 150 - 170 là sẽ có lời! [H]

[Gold_Miner]

Các bác nói đều có lý cả. Tôi thì đặt giá 150 chậm mất dưới 1 phút để bác nào lượm mất 3k. Tôi nghĩ khoảng giá an toàn cho RCL chỉ độ 100-120. Không ngờ kỳ vọng của nhiều bác cao quá. Giá 183 theo tôi có thể trụ được 1 vài ngày. sau đó sẽ phải giảm. Những ai mua 200 thì rất ít khả năng có lãi.


Có vẻ như tất cả đều quá quan tâm đến công ty đầu tiên chào sàn của năm 2007. Nhất là lại thuộc lĩnh vực đang mốt là địa ốc nữa chứ.Một số đã kỳ vọng quá mức. Thôi, không cố mua bằng được. Giá này tôi chào thua các bác.

[bonjovi]

[quote user="MONSTER"][quote user="Phiếu lĩnh tiền mặt"]


Với giá 100, EPS=1440, PE=69, giá hiện tại 180 thì PE=125.Nếu có hệ số an toàn cao vớiPE=15 thì giá chú này là 22. Đúng là đầu tư vào chú này phải có kỳ vọng "siêu siêu tưởng".


Monster có phươngánđầu tư khá lạ (có lẽ bạn đùa chăng?),đólà conđường ngắn nhấtđể tới... nghĩađịa.


[/quote]


Bác tính thế nào mà ragiásiêu tưởng 22 thế? Hôm nay tôi đặt mua 159 mà còn trượt nè. Bác nào nhanh tay mua được giá 150 ngon thế nhỉ? Vốn 15 tỷ, LNST 2006 là9,45 tỷ --> EPS = 6.300 đ/CP. Thử tính qua giá RCL xem sao?


So sánh thử với 1 số CP ngành BĐS khác xem sao nhé:


- HBC: vốn 56 tỷ, EPS = 3.08, P/E = 41.88


- TDH: vốn 170 tỷ, EPS = 7.58, P/E = 25.86


- SJS: vốn 200 tỷ, EPS = 4.03, P/E = 62.53


Lấy trung bình 3 thằng. P/E chấp nhận của thị trường ngành BĐS là 43.42 --> giá RCL = 273.5


hihi, tính vui ra như thế thôi. Các bác đừng làm theo chẳng may kẹp lại bảo tôi. Tôi còn phải điều chỉnh hệ số vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, rồi sàn HN biên độ 10% nữa. Nếu có thông tin phát hành quyền mua 1:2 hay 1:3 thì phải điều chỉnh khác.


Tôi nghĩ mua trong khoảng 150 - 170 là sẽ có lời! [H]





[/quote]


Bác tính thế nào mà ra EPS của SJS có 4030 thế?

[Vnindex_stock]

[quote user="MONSTER"][quote user="Phiếu lĩnh tiền mặt"]


Với giá 100, EPS=1440, PE=69, giá hiện tại 180 thì PE=125.Nếu có hệ số an toàn cao vớiPE=15 thì giá chú này là 22. Đúng là đầu tư vào chú này phải có kỳ vọng "siêu siêu tưởng".


Monster có phươngánđầu tư khá lạ (có lẽ bạn đùa chăng?),đólà conđường ngắn nhấtđể tới... nghĩađịa.


[/quote]


Bác tính thế nào mà ragiásiêu tưởng 22 thế? Hôm nay tôi đặt mua 159 mà còn trượt nè. Bác nào nhanh tay mua được giá 150 ngon thế nhỉ? Vốn 15 tỷ, LNST 2006 là9,45 tỷ --> EPS = 6.300 đ/CP. Thử tính qua giá RCL xem sao?


So sánh thử với 1 số CP ngành BĐS khác xem sao nhé:


- HBC: vốn 56 tỷ, EPS = 3.08, P/E = 41.88


- TDH: vốn 170 tỷ, EPS = 7.58, P/E = 25.86


- SJS: vốn 200 tỷ, EPS = 4.03, P/E = 62.53


Lấy trung bình 3 thằng. P/E chấp nhận của thị trường ngành BĐS là 43.42 --> giá RCL = 273.5


hihi, tính vui ra như thế thôi. Các bác đừng làm theo chẳng may kẹp lại bảo tôi. Tôi còn phải điều chỉnh hệ số vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, rồi sàn HN biên độ 10% nữa. Nếu có thông tin phát hành quyền mua 1:2 hay 1:3 thì phải điều chỉnh khác.


Tôi nghĩ mua trong khoảng 150 - 170 là sẽ có lời! [H]


[/quote]

Về đầu tư dài hạn thì tôi không nói , tùy vào khả năng của các bác , nhưng về ngắn hạn thì các bác lưu ý là sàn Ha sức cầu yếu hơn Ho rất nhiều vào thời điểm này : Cả tháng 5 VNI up mà Ha phục hồi có tý tẹo mà cũng chỉ tập trung vào 1 số mã CP chủ chốt , còn các thằng khác thì gần như vẫn nằm im .

Hiện tại xu hướng giằng co của NDT chưa biết đưa VNI đi về đâu , HaSTC không thể có kỳ vọng cao như Ho được , mặc dù vậy thì gương mặt mới RCL cũng có thể tạo đột biến thu hút sự chú ý của nhiều NDT biết đâu sẽ là nhân tố cải thiện tình hình Ha thì sao [Y]

Công bằng mà nói thì PE ở Ha không thể tính = bình quân của Ho được , theo cá nhân tôi thì PE Của RCL = 20-25 là hợp lý >>>> giá RCL cỡ 150 là phản ánh tương đối kỳ vọng rồi . Mức giá 180 - 200 thời điểm này rủi ro có vẻ hơi cao . Kụ nào ngon cứ nhảy vào ôm .

Khả năng mấy hôm tới khi 1 số NB bừng tỉnh , vài nhân tố làm giá nhỏ lẻ qua đi thì P ( RCL ) tiến tới 150-160 thôi.

[MONSTER]

[quote user="bonjovi"][quote user="MONSTER"][quote user="Phiếu lĩnh tiền mặt"]


Với giá 100, EPS=1440, PE=69, giá hiện tại 180 thì PE=125.Nếu có hệ số an toàn cao vớiPE=15 thì giá chú này là 22. Đúng là đầu tư vào chú này phải có kỳ vọng "siêu siêu tưởng".


Monster có phươngánđầu tư khá lạ (có lẽ bạn đùa chăng?),đólà conđường ngắn nhấtđể tới... nghĩađịa.


[/quote]


Bác tính thế nào mà ragiásiêu tưởng 22 thế? Hôm nay tôi đặt mua 159 mà còn trượt nè. Bác nào nhanh tay mua được giá 150 ngon thế nhỉ? Vốn 15 tỷ, LNST 2006 là9,45 tỷ --> EPS = 6.300 đ/CP. Thử tính qua giá RCL xem sao?


So sánh thử với 1 số CP ngành BĐS khác xem sao nhé:


- HBC: vốn 56 tỷ, EPS = 3.08, P/E = 41.88


- TDH: vốn 170 tỷ, EPS = 7.58, P/E = 25.86


- SJS: vốn 200 tỷ, EPS = 4.03, P/E = 62.53


Lấy trung bình 3 thằng. P/E chấp nhận của thị trường ngành BĐS là 43.42 --> giá RCL = 273.5


hihi, tính vui ra như thế thôi. Các bác đừng làm theo chẳng may kẹp lại bảo tôi. Tôi còn phải điều chỉnh hệ số vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, rồi sàn HN biên độ 10% nữa. Nếu có thông tin phát hành quyền mua 1:2 hay 1:3 thì phải điều chỉnh khác.


Tôi nghĩ mua trong khoảng 150 - 170 là sẽ có lời! [H]





[/quote]


Bác tính thế nào mà ra EPS của SJS có 4030 thế?[/quote]

Cái đó tôi lấy từ cách tính của Bản tin thị trường trong VSE. Trường
hợp SJS có vẻ tính sai khối lượng đang lưu hành bình quân (lấy 20
triệu, thực tế ít hơn vì 15 tr SJS mới niêm yết tháng 1/07). Do đó, khả
năng bị sai EPS (giảm) và dẫn đến sai P/E (tăng).

Bác có quen bác nào ở VSE nhờ tính lại giùm khối lượng đang lưu hành bình quân của SJS cái nhé. [:S]

[vni_stock]

[quote user="MONSTER"][quote user="Phiếu lĩnh tiền mặt"]


Với giá 100, EPS=1440, PE=69, giá hiện tại 180 thì PE=125.Nếu có hệ số an toàn cao vớiPE=15 thì giá chú này là 22. Đúng là đầu tư vào chú này phải có kỳ vọng "siêu siêu tưởng".


Monster có phươngánđầu tư khá lạ (có lẽ bạn đùa chăng?),đólà conđường ngắn nhấtđể tới... nghĩađịa.


[/quote]


Bác tính thế nào mà ragiásiêu tưởng 22 thế? Hôm nay tôi đặt mua 159 mà còn trượt nè. Bác nào nhanh tay mua được giá 150 ngon thế nhỉ? Vốn 15 tỷ, LNST 2006 là9,45 tỷ --> EPS = 6.300 đ/CP. Thử tính qua giá RCL xem sao?


So sánh thử với 1 số CP ngành BĐS khác xem sao nhé:


- HBC: vốn 56 tỷ, EPS = 3.08, P/E = 41.88


- TDH: vốn 170 tỷ, EPS = 7.58, P/E = 25.86


- SJS: vốn 200 tỷ, EPS = 4.03, P/E = 62.53


Lấy trung bình 3 thằng. P/E chấp nhận của thị trường ngành BĐS là 43.42 --> giá RCL = 273.5


hihi, tính vui ra như thế thôi. Các bác đừng làm theo chẳng may kẹp lại bảo tôi. Tôi còn phải điều chỉnh hệ số vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, rồi sàn HN biên độ 10% nữa. Nếu có thông tin phát hành quyền mua 1:2 hay 1:3 thì phải điều chỉnh khác.


Tôi nghĩ mua trong khoảng 150 - 170 là sẽ có lời! [H]





[/quote]



[table]


Chỉ tiêu |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009


Vốn điều lệ |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
60.00 |
80.00 |
80.00


Doanh thu |
42.83 |
62.06 |
74.00 |
98.45 |
198.70 |
210.40


Lợi nhuận sau thuế |
7.72 |
7.17 |
9.45 |
8.64 |
18.00 |
21.60


Cổ tức |
11,04% |
22,5% |
24,4% |
15% |
15% |
15%


ROS |
18% |
12% |
13% |
9% |
9% |
10%


ROE |
51% |
48% |
63% |
14% |
23% |
27%


EPS |
5,147 |
4,780 |
6,300 |
1,440 |
2,250 |
2,700


P/E (giá 100) |
19 |
21 |
16 |
69 |
44 |
37
[/table]





Giá hợp lý bác đưa ra là 273.5 thì PE 2007 là 190, cho RCL tăng vốn lên 60 bằng cách bán cho Cổ đông giá 10.000 đ, thì giá sau chia tách khoảng 63.000, PE sẽ khoảng 44 lận đấy bác ạ, trong khi tiềm năng so SJS và TDH thì một trời một vực.

[Gold_Miner]

[quote user="MONSTER"][quote user="bonjovi"][quote user="MONSTER"][quote user="Phiếu lĩnh tiền mặt"]


Với giá 100, EPS=1440, PE=69, giá hiện tại 180 thì PE=125.Nếu có hệ số an toàn cao vớiPE=15 thì giá chú này là 22. Đúng là đầu tư vào chú này phải có kỳ vọng "siêu siêu tưởng".


Monster có phươngánđầu tư khá lạ (có lẽ bạn đùa chăng?),đólà conđường ngắn nhấtđể tới... nghĩađịa.


[/quote]


Bác tính thế nào mà ragiásiêu tưởng 22 thế? Hôm nay tôi đặt mua 159 mà còn trượt nè. Bác nào nhanh tay mua được giá 150 ngon thế nhỉ? Vốn 15 tỷ, LNST 2006 là9,45 tỷ --> EPS = 6.300 đ/CP. Thử tính qua giá RCL xem sao?


So sánh thử với 1 số CP ngành BĐS khác xem sao nhé:


- HBC: vốn 56 tỷ, EPS = 3.08, P/E = 41.88


- TDH: vốn 170 tỷ, EPS = 7.58, P/E = 25.86


- SJS: vốn 200 tỷ, EPS = 4.03, P/E = 62.53


Lấy trung bình 3 thằng. P/E chấp nhận của thị trường ngành BĐS là 43.42 --> giá RCL = 273.5


hihi, tính vui ra như thế thôi. Các bác đừng làm theo chẳng may kẹp lại bảo tôi. Tôi còn phải điều chỉnh hệ số vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, rồi sàn HN biên độ 10% nữa. Nếu có thông tin phát hành quyền mua 1:2 hay 1:3 thì phải điều chỉnh khác.


Tôi nghĩ mua trong khoảng 150 - 170 là sẽ có lời! [H]





[/quote]


Bác tính thế nào mà ra EPS của SJS có 4030 thế?


[/quote]

Cái đó tôi lấy từ cách tính của Bản tin thị trường trong VSE. Trường hợp SJS có vẻ tính sai khối lượng đang lưu hành bình quân (lấy 20 triệu, thực tế ít hơn vì 15 tr SJS mới niêm yết tháng 1/07). Do đó, khả năng bị sai EPS (giảm) và dẫn đến sai P/E (tăng).

Bác có quen bác nào ở VSE nhờ tính lại giùm khối lượng đang lưu hành bình quân của SJS cái nhé. [:S]
[/quote]


Tôi thấy bản tin tính hoàn toàn đúng. Chẳng có gì sai cả. Số CP lưu hành hiện tại là 20 tr.+20 triệu đang chuẩn bị về tài khoản của các bác. EPS cho 4 quý năm 2006 thì đạt khoảng 20k, sau khi điều chỉnh theo VDL mới thì còn 7.680. Sau khi điều chỉnh lần nữa do phát hành 1:1 vừa xong cuối tháng 5 thì lợi nhuận trên 1 Cp cho 4 quý gần nhất điều chỉnh thành 4030. Có gì sai đâu.


Bác Bon định cho EPS giữ nguyên khi lượng CP lưu hành tăng lên tới 6 lần so với năm ngoái hay sao?

[skyfeah]

[quote user="vni_stock"]


[table]


Chỉ tiêu |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009


Vốn điều lệ |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
60.00 |
80.00 |
80.00


Doanh thu |
42.83 |
62.06 |
74.00 |
98.45 |
198.70 |
210.40


Lợi nhuận sau thuế |
7.72 |
7.17 |
9.45 |
8.64 |
18.00 |
21.60


Cổ tức |
11,04% |
22,5% |
24,4% |
15% |
15% |
15%


ROS |
18% |
12% |
13% |
9% |
9% |
10%


ROE |
51% |
48% |
63% |
14% |
23% |
27%


EPS |
5,147 |
4,780 |
6,300 |
1,440 |
2,250 |
2,700


P/E (giá 100) |
19 |
21 |
16 |
69 |
44 |
37
[/table]






Giá hợp lý bác đưa ra là 273.5 thì PE 2007 là 190, cho RCL tăng vốn lên 60 bằng cách bán cho Cổ đông giá 10.000 đ, thì giá sau chia tách khoảng 63.000, PE sẽ khoảng 44 lận đấy bác ạ, trong khi tiềm năng so SJS và TDH thì một trời một vực.
[/quote]
Ai bảo bác thế! Lấy EPS 2006 mà tính thì PE hiện tại giá 181 có 27,3. Chứ biết được lợi nhuận 2007 của nó à? Nếu cứ nhìn vào cái lợi nhuận dự kiến, thì chả mua được thằng nào.

[thuybui]

nhìn tình hình giao dịch rcl hôm nay, nhớ lại mùa chào sàn
năm 2006 cụ thể là của bé hạt tiêu UNI vốn 10 tỷ, kết hợp tình hình vừa qua của
cổ phiếu hiếm, lại đọc báo đầu tư ck hôm nay cho rằng tình trạng làm giá cp
hiếm sẽ lan rộng mà UBCK sẽ bó tay vì kg có công cụ kiểm soát, thuybui chỉ có
thể nói sẽ không có gì lạ nếu rcl tiếp tục leo thang phục vụ túi tiền giới đầu
cơ, nhất là những tay đầu cơ 2 túi ck và bất động sản theo dạng bình thông nhau
vì đằng nào họ cũng được lợi khi ôm nhiều cp của những công ty như rcl.



đọc cáo bạch của rcl sẽ vỡ ra nhiều điều, thuybui chỉ nêu vài ý chính như sau:



phần cơ cấu cổ đông:



- 765.000 cp thuộc 51% vốn nhà nước:

đây là của cty RESCO, với Ban lãnh đạo chuyên nghiệp, là giới làm kinh tế thực
thụ, họ sẽ chỉ bán bớt 26% sau khi hưởng xong quyền cp tăng vốn, đây là cách
thu thặng dư cao nhất cho Resco.

trước mắt, không có nguồn cung từ cổ đông này trên sàn cho đến sau khi tăng vốn
xong vào tháng 10 năm 2007.



- 222.690 cp thuộc HDQT, BGD, BKS, cổ đông sáng lập:

muốn bán phải công bố, trong đó có 55.000cp hạn chế ch nhượng 6 tháng từ khi NY

trước mắt, nhóm này không dại gì bán cp của mình trưoc khi tăng vốn vào tháng
10 từ 15 tỷ lên 60 tỷ

hơn nữa, nhóm này rất hiểu báo cáo tài chính, tiềm năng phát triển của thị
trường bất động sản nói chung quận 8 nói riêng đến 2010 và quỹ đất của cty
mình.



- 239.450 cp của CBCNV (80 người)

theo kinh nghiệm từ các cty đã niêm yết thì nhóm này cũng đã bán một phần sau
khi làm cáo bạch nhưng trước khi chào sàn theo dạng thỏa thuận, số còn lại bây
giờ đang nhấp nhổm vì không ít người tự nhiên trở thành khá giả sau khi lấy giá
180.0 sáng nay quy cp mình ra tiền trên giấy, và đây là lúc lòng tham nỗi dậy
nên quyết định th6oi không bán nữa, chừng nào thấy Sếp bán mình mới bán.

trước mắt, nhóm này chưa bán



- 272.860cp của cổ đ6ng bên ngoài (57 người)

trong số này đã có 41.690cp thuộc người nhà HDQT, ban giám đốc, BKS, nhóm này
không thuộc dạng bán từ do.

còn lại 231.170 cp trong đó một phần của các bạn SSI, một phần của các bạn hữu
khác.

nhóm này đã bán sáng nay, và sẽ bán tiếp, tuy nhiên bán như thế nào, giá nào,
khi nào????



vậy, nguồn cung của rcl sắp tới sẽ chủ yếu là từ 57 cổ đông bên ngoài và 80
CBCNV. nhóm này kết hợp nhuyễn chút xíu thì sẽ có biến động ngay. vấn đề là
kịch bản sẽ là

*** chào sàn giá cao rồi cho rớt để gom cp và thay máu cổ đông rồi mới cho lên
theo kiểu hàng hiếm

*** giá lên kể tư khi chào sàn, dùng tiểu xảo để giảm cung kích cầu, lựa thời
điểm giữa chào sàn và tăng vốn để xả hàng --> cho giá xuống --> gom cp
--> công bố tăng vốn ---> giá ???





phần khác:



nếu ta nói sjs là vua bất động sản của hànoi thì có thể hình dung rcl là ông
thần thổ địa trong lĩnh vực đầu tư bất động sản khu vực trung tâm + vùng ven
quận 8, với quỹ đất nông nghiệp dồi dào đã và đang được chuyển sang đất ở, đất
dự án khu dân cư, với các dịch vụ khép kín từ xây lắp đến quản lý và kinh doanh
theo dạng mua gốc bán ngọn. trong khi đó, đa số đất rcl đã được giao hầu như đã
được gia tăng giá trị nhờ quận 8 được thơm lây từ đợt tăng giá đất của
quận 2,7,9 hồi quý 1 năm nay.



- các dự án đang dang dở/sẽ thực hiện:

mảng kinh doanh nhà là 1.098.426m2 đất dự án trong đó có khoảng 150.000m2 là dự
án khu dân cư trong quận 8 kết hợp nhà phố, biệt thự, khu phức hợp, chugn cư
cao tầng do rcl chủ đầu tư, phần còn lại là góp vốn liên doanh, chưa kể các dự
án nhà bè, bình chánh, Long an, tây ninh;



lưu ý phần thu nhập năm 2006 sẽ được ghi nhận cho 2007:

- doanh thu 37.42 tỷ đồng của dự án đã hoàn tất năm 2006 (đang treo ở phần
khách hàng ứng trước)

- phần lãi góp vốn liên doanh chưa thu từ dự án Ngã Tư Ga đã hoàn vốn.



lưu ý phần lợi nhuận dự kiến 2007 đang áp mức thuế thu nhập là 28% trong khi
thuế thực phải nộp là 14% (vì rcl còn hưởng ưu đãi cho 2007 và 2008)



lưu ý còn 11 tỷ của quỹ đầu tư phát triển sẽ chuyển sang vốn điều lệ và 15.4%
cổ tức 2006 chưa chi. (phần này gần như có thể thưởng 1:1 cho cổ đ6ong hiện
hữu)



lưu ý phần tài sản cố định sẽ phát sinh tăng do đã được quyết toán 4 mặt bằng
nhà xưởng đang sử dụng ở quận 8 theo dạng Tài sản giao đất và Tài sản xin thuê
đất. phần tặng đã được duyệt, phần thuê sẽ được duyệt.






lưu ý cáo bạch nêu sẽ tăng vốn lên 60 tỷ vào đầu tháng 10 năm 2007 chứ không nói là sẽ lên kế hoạch tăng vốn vào tháng 10.





liệu những lưu ý trên có mang lại những bất ngờ cho những ai quan tâm đến ck này?




thuybui đang nghiên cứu đầu tư vào rcl, mong nhận được các ý kiến đóng góp thêm
từ các cao thủ.

[Gold_Miner]

Tin này chưa được kiểm chứng nhưng tui cứ copy cho các bác tham khảo từ một bác có nick làlogistic bên ttvnol:



Ngày 17-5, ông Hồ Văn Lạc, Thường trực **** ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn cho biết, vụ việc sai phạm gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng tại Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn đã được kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt **** những cá nhân có liên quan.


Theo đó, lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Quang Lộc, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm Phó Bí thư Chi bộ Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn.


Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn đã ra quyết định thôi giữ chức và điều động ông Lê Quang Lộc về Tổng công ty để kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn cũng đã quyết định điều động ông Võ Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn giữ chức vụ kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn.

Theo **** ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND thành phố, ngày 16–5, Thanh tra thành phố đã thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra toàn diện đối với Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn trong thời gian 45 ngày và sau đó, báo cáo kết quả thanh tra cho Thường trực UBND thành phố trước ngày 1-7






NỖ LỰC LỚN CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC



Bến Nhà Rồng
Những năm qua, các cuộc thanh tra do Thanh tra TP Hồ Chí Minh tiến hành đều được đối thoại công khai với các cá nhân, tổ chức liên quan và bảo đảm các qui luật. Số vụ thanh tra năm sau cao hơn năm trước ( nếu như cả năm 2004 toàn ngành thực hiện được 395 cuộc thì 11 tháng năm 2005 đã tiến hành được 656 cuộc); chất lượng, hiệu quả từng cuộc thanh tra được nâng lên, các kiến nghị được UBND thành phố, các ngành chức năng, đối tượng thanh tra đồng thuận. Đoàn thanh tra việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường 12 quận Gò Vấp của công ty địa ốc Gò Môn, đã phát hiện một vụ mua bán đất trái phép, trục lợi 16 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra xem xét. Tại công trình xây dựng trường tiểu học Đông Hưng Thuận đoàn thanh tra phát hiện chất lượng một số hạng mục công trình không đạt yêu cầu, ký hợp đồng tư vấn giám sát khống để hưởng lợi trái pháp luật, công tác giám sát bị buông lỏng, lập hồ sơ quyết toán sai thực tế, để thanh toán số tiền 324.251.810 đồng. Thanh tra Dự án khu dân cư Cao Lỗ và Tạ Quang Bửu, đoàn thanh tra phát hiện chủ đầu tư (Công ty cổ phần địa ốc Chợ Lớn) đã tuỳ tiện tổ chức đền bù giải toả mặt bằng trước khi có quyết định giao đất, không căn cứ phương án do Sở Tài chính vật giá phê duyệt mà tự thoả thuận với hộ dân về giá phê duyệt và số nền tái định cư, tự ý nâng giá đền bù và bố trí nền tái định cư sai đối tượng, bán nền “ngoại giao” cho một số cơ quan, đơn vị với giá thấp, gây bất bình trong dư luận… Qua công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực kinh tế xã hội, ngành luôn bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của **** và pháp luật của Nhà nước, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, giúp cơ sở chấn chỉnh công tác quản lý điều hành, góp phần hoàn hiện cơ chế, chính sách và tăng cường trên địa bàn thành phố.
Trao đổi với chúng tôi về lĩnh vực giải quyết KN,TC, lãnh đạo Thanh tra TP cho rằng, công tác xử lý đơn thư có chuyển biến tốt, từng bước hạn chế việc chuyển đơn lòng vòng. Chỉ tính từ đầu năm 2005 đến nay, qua thanh tra 15 dự án có kiếu nại tập thể (Dự án khu công nghiệp Hiệp Phước - Nhà Bè, dự án khu công nghiệp Tây Bắc- Củ Chi, Khu công nghệ cao quận 9, dự án đại lộ Đông tây, dự án cầu Ông Thìn…) về chính sách bồi thường, tái định cư, thủ tục pháp lý, quy hoạch, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 530.600.000 đồng, khôi phục quyền lợi cho công dân 3,691 tỷ đồng và 2.626 m2 đất. Số vụ khiếu nại đông người tuy không giảm, nhưng về tính chất không gay gắt, không phức tạp và không tạo điểm nóng.
Đạt được những kết quả trên là do lãnh đạo Thanh tra TP thường xuyên phát động phong trào thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành, với các chỉ tiêu cụ thể, từ đó đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, động viên cán bộ, công chức giữ gìn phẩm chất, lối sống lành mạnh, tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ và đoàn thanh tra theo quy chế cũng như thực hiện nghiêm 5 điều kỷ luật đối với cán bộ thanh tra. Bên cạnh đó, Thanh tra TP thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo ở các trường hoặc tổ chức đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học … bảo đảm chuẩn hoá cán bộ, đủ sức gánh vác công việc nặng nề, phức tạp mà **** bộ và Nhân dân TP giao.

[thuybui]

cám ơn thông tin quan trọng này.
thuybui thấy trong cáo bạch có ghi rcl bị thanh tra vào 3 năm 2003, 2004 và 2005.
kết quả là rcl đã phải nộp vào ngân sách hơn 10 tỷ đồng.
ông Tiến được bổ nhiệm từ ngày 28/04/2005 đến 12/04/2007, góp phần gầy dựng rcl cho đến trước khi lên sàn.
ông Châu đại diện phần vốn nhà nước và được đại hội cổ đông thông qua chức chủ tịch hdqt vào 20/04/2007

theo thuybui thì rcl đã được gạn lọc rồi sau quá trình thanh tra 3 năm liền.
âu cũng là bài học cho cấp lãnh đạo sau này. nhất là sau khi lên sàn và biết mùi như thế nào là đại chúng :-)

nhưng cũng mong bài viết có ngày quên năm của logistic làm cho bà con bớt sung sức mà hạ giá rcl cho nhà đầu tư nhờ :-)

rcl thành công ty đại chúng lại là cơ hội cho đại gia bất động sản mua lại 26% vốn NN và thu gom trên sản để được hưởng lộc từ khả năng khai thác quỹ đất nông nghiệp đổi thành đất dân cư và thương mại của rcl đây.

mai cứ đặt giá dưới tham chiếu xem tình hình bên cung như thế nào các bác nhỉ?

[vni_stock]

[quote user="Toivoitroibovo"][quote user="vni_stock"]



[table]


Chỉ tiêu |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009


Vốn điều lệ |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
60.00 |
80.00 |
80.00


Doanh thu |
42.83 |
62.06 |
74.00 |
98.45 |
198.70 |
210.40


Lợi nhuận sau thuế |
7.72 |
7.17 |
9.45 |
8.64 |
18.00 |
21.60


Cổ tức |
11,04% |
22,5% |
24,4% |
15% |
15% |
15%


ROS |
18% |
12% |
13% |
9% |
9% |
10%


ROE |
51% |
48% |
63% |
14% |
23% |
27%


EPS |
5,147 |
4,780 |
6,300 |
1,440 |
2,250 |
2,700


P/E (giá 100) |
19 |
21 |
16 |
69 |
44 |
37
[/table]





Giá hợp lý bác đưa ra là 273.5 thì PE 2007 là 190, cho RCL tăng vốn lên 60 bằng cách bán cho Cổ đông giá 10.000 đ, thì giá sau chia tách khoảng 63.000, PE sẽ khoảng 44 lận đấy bác ạ, trong khi tiềm năng so SJS và TDH thì một trời một vực.



[/quote]
Ai bảo bác thế! Lấy EPS 2006 mà tính thì PE hiện tại giá 181 có 27,3. Chứ biết được lợi nhuận 2007 của nó à? Nếu cứ nhìn vào cái lợi nhuận dự kiến, thì chả mua được thằng nào.

[/quote]


Bác này thật là...PE 2006 là số liệu quá khứ, đầu tư thì phải nhìn về tương lai chứ bác. Cho rằng LN sau thuế 2007 được xây dựng thấp, em cho nó tăng 200%, thì EPS nó là 2880, giá 181 thì PE 2007 là 63 đấy bác ạ.


Với giá đấy thì chơi được với điều kiện là chia thưởng, quyền mua thêmcho cổ đông hiện hữu thật hập dẫn thì mới múc được.

[Dungdungchan]

Cứ đợi thêm một tuần nữa là biết ngay mà, mấy hôm đầu cứ để cho các cu tha hồ làm giá đi!
Còn bác nào thích mạo hiểm xin mời cứ việc xông vào: Một xanh cỏ, hai đỏ ngực !
Tui tình nguyện đứng khua chiêng gõ trống cho các bác như vụ Bảo Việt thui []

[ckviet]

Hiện nay thị trường sẽ là nơi những ck thi tài khoe sắc, thời gian sẽ trả lời cho cổ phiếu đó tăng trưởng, sụt giảm qua thước đo là thị giá. Đối với nhà đầu tư biết chọn lựa thì dù có đại gia, đại nhân hay đại đại gia đi nữa, đứa con mà anh chăm lo quá mức so với sự lớn khôn của nó thì rốt cuộc đại gia sẽ thất vọng vào kỳ vọng của mình thôi. Sẽ đưa em này vào danh mục đầu tư sau khi "nghin" cứu.[]

[skyfeah]

[quote user="vni_stock"][quote user="Toivoitroibovo"][quote user="vni_stock"]



[table]


Chỉ tiêu |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009


Vốn điều lệ |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
60.00 |
80.00 |
80.00


Doanh thu |
42.83 |
62.06 |
74.00 |
98.45 |
198.70 |
210.40


Lợi nhuận sau thuế |
7.72 |
7.17 |
9.45 |
8.64 |
18.00 |
21.60


Cổ tức |
11,04% |
22,5% |
24,4% |
15% |
15% |
15%


ROS |
18% |
12% |
13% |
9% |
9% |
10%


ROE |
51% |
48% |
63% |
14% |
23% |
27%


EPS |
5,147 |
4,780 |
6,300 |
1,440 |
2,250 |
2,700


P/E (giá 100) |
19 |
21 |
16 |
69 |
44 |
37
[/table]





Giá hợp lý bác đưa ra là 273.5 thì PE 2007 là 190, cho RCL tăng vốn lên 60 bằng cách bán cho Cổ đông giá 10.000 đ, thì giá sau chia tách khoảng 63.000, PE sẽ khoảng 44 lận đấy bác ạ, trong khi tiềm năng so SJS và TDH thì một trời một vực.



[/quote]
Ai bảo bác thế! Lấy EPS 2006 mà tính thì PE hiện tại giá 181 có 27,3. Chứ biết được lợi nhuận 2007 của nó à? Nếu cứ nhìn vào cái lợi nhuận dự kiến, thì chả mua được thằng nào.

[/quote]


Bác này thật là...PE 2006 là số liệu quá khứ, đầu tư thì phải nhìn về tương lai chứ bác. Cho rằng LN sau thuế 2007 được xây dựng thấp, em cho nó tăng 200%, thì EPS nó là 2880, giá 181 thì PE 2007 là 63 đấy bác ạ.


Với giá đấy thì chơi được với điều kiện là chia thưởng, quyền mua thêmcho cổ đông hiện hữu thật hập dẫn thì mới múc được.[/quote]
Chán!
EPS 2880(giả định) cậu vừa nêu là của vốn 60 tỉ-gấp 4 lần bây giờ. Giá lúc đấy sẽ ko phải 181 mà là 181/4=45.