[h1]I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN[/h1]
1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông do Nhà xuất bản Giáo dục (đại diện phần vốn nhà nước) nắm giữ.


2. Mệnh giá: 10.000 đồng


3. Hình thức chào bán:Bán bớt phần vốn nhà nước (do Nhà xuất bản Giáo dục nắm giữ) của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh dưới dạng cổ phiếu đang giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã SGD).


4. Phương thức chào bán: Thỏa thuận và báo giá theo đúng quy chế giao dịch của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.


5. Phương pháp tính giá: Là giá trong biên độ giá tham chiếu tại ngày giao dịch ±10%.


6. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 375.000 cổ phần (bằng 25% vốn điều lệ).


Sau khi bán, số cổ phần còn nắm giữ của NXBGD là 390.000 cổ phần (bằng 26% vốn điều lệ).


7. Thời gian chào bán cổ phiếu: Tối đa trong vòng 3 tháng kể từ ngày được chính thức chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền.


8. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: 49%


9. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có.


10. Tài khoản giao dịch chứng khoán: số 005C009699[/I][/B] của Nhà xuất bản Giáo dục mở tại Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long.


11. Người được ủy quyền: Ông Ông Thừa Phú[/I][/B] – Kế toán trưởng Nhà xuất bản Giáo dục thực hiện đặt lệnh giao dịch cổ phiếu.


[h1]II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN [/h1]
Bán bớt phần vốn Nhà nước (do Nhà xuất bản Giáo dục nắm giữ) để thay đổi cơ cấu sở hữu của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh mà không làm tăng vốn điều lệ.


[h1]III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN[/h1]
- Bổ sung một phần vốn kinh doanh thường xuyên của Nhà xuất bản Giáo dục: Trong giai đoạn 2004 – 2005, Nhà xuất bản Giáo dục tiến hành cổ phần hóa các đơn vị thành viên và thí điểm chuyển đổi tổ chức & hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định 102/2003/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trong đó NXBGD nắm giữ 51% vốn điều lệ và nắm khâu then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con. Nay, các công ty cổ phần đã ổn định tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, NXBGD cần thu hồi bớt vốn tại các công ty để phục vụ kinh doanh chính (giảm bớt khoản vay ngân hàng 400 tỷ đồng hàng năm).


- Triển khai một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản của NXBGD ở các địa điểm: Cầu Giấy (4.500 m2) với dự toán khoảng 45 tỷ đồng; Hòa Lạc (2.500 m2) với dự toán khoảng 35 tỷ đồng.





- Góp vốn vào các công ty cổ phần khi các công ty này phát hành tăng vốn điều lệ.