PVD và Câu lạc bộ CP giá 100.000 VND

[duyzero]

PVD
cty CK VietCapital cập nhật mới nhất:
PVD: Hợp đồng 2 năm cho giàn khoan PVD 1 cho thấy nhu cầu giàn khoan sẽ ở mức cao
Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) đã công bố thỏa thuận gần đây nhất liên quan đến giàn khoan PVD 1 với việc ký kết hợp đồng kéo dài 2 năm thay vì 1 năm như thường lệ. Cụ thể, PVD 1 sẽ tiếp tục hoạt động phục vụ khách hàng hiện nay là Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long tại mỏ Sư Tử Nâu và Sư Tử Trắng thêm 2 năm nữa, tính từ Quý 3/2014. Hợp đồng có thời hạn dài hơn so với thông thường khẳng định quan điểm của chúng tôi là nhu cầu giàn khoan tự nâng trong những năm tới sẽ ở mức cao, do đó Cửu Long phải ký hợp đồng 2 năm để giữ được giàn khoan tự nâng cho kế hoạch khoan dầu khí. Hiện PVD đang thống lĩnh thị trường khoan dầu khí Việt Nam với 9 giàn khoan tự nâng, trong số 14 giàn khoan tự nâng trên thị trường, bên cạnh một giàn khoan nửa chìm nửa nổi cũng nằm ngoài khơi Việt Nam.

Chúng tôi giữ nguyên quan điểm tích cực dành cho PVD với ước tính LNST 6 tháng đầu năm 2014 đạt 1.144 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2013) và LNST cả năm là 2.162 tỷ đồng (tăng 12,9%). Tại mức giá mục tiêu của chúng tôi, PVD hiện đang giao dịch với PER 12,8 lần, hấp dẫn so với các công ty khác cùng ngành trong khu vực là 18,5 lần.