Sacombank-SBS IPO, giá khởi điểm 15.000 đồng/CP Sacombank-SBS thực hiện bán bớt 18,8% vốn hiện hữu và phát hành thêm 16% (trong đó đấu giá phần vốn hiện hữu 6% và 10% cho đối tác chiến lược).









Chi tiết phương án phát hành của công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn thương tín (Sacombank-SBS).



Giá bán/Giá khởi điểm

Bán bớt phần vốn hiện hữu
18,8%



- CBNV chủ chốt

96.800.000.000
8,8%
15.000



- Đấu giá (phần vốn hiện hữu)

110.000.000.000
10%
15.000

Phát hành thêm
16,00%



- Đấu giá (phần phát hành thêm)

66.000.000.000
6%
15.000





- Đối tác chiến lược (phần phát hành thêm)

110.000.000.000
10%
20.000







Thời gian phát hành dự kiến cho CBNV chủ chốt vào tháng 9-10/2009. Đấu giá cổ phần vào tháng 11-12/2009. Chào bán cho đối tác chiến lược vào tháng 1-2/2010


Vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Sacombank-SBS là 1.276 tỷ đồng (vốn điều lệ cũ là 1100 tỷ đồng). Thặng dư vốn phát sinh từ bán bớt cổ phần hiện hữu (18,8%); tiền thu về khoảng 103.400.000.000 đồng.



Thặng dư vốn phát sinh từ phát hành thêm (16%) dự kiến là 143 tỷ đồng, sẽ giử lại cho Sacombank - SBS.


Tính đến ngày 30/06/09, vốn điều lệ của Sacombank-SBS là 1.100 tỷ đồng. Tổng tài sản: 3.919.617 triệu đồng. Doanh thu 246.964 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế 122.688 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 113.234 triệu đồng.

V.Minh-Q.Nguyễn