TLT - Lợi nhuận cao, sắp chia thưởng cổ phiếu

[Om_phan_lao_ra_bien]

[quote user="trung_is_me"]


giá gạch đang tăng gấp 3 gấp 4 lần. LN quý 1 của TLT hứa hẹn sẽ rất khủng nhưng giá của TLT lại lao dốc ko phanh khác xa so với các CP gạch khác như DTC VTS HLY trong khi TLT là cổ phiếu gạch tốt nhất thị trường. PE cực thấp thanh khoản tốt hàng tồn kho năm ngoái cực lớn lên đến 117 tỷ. vậy mà giá cp thì thuộc loại xuống mạnh nhất thị trường. lên tàu gấp trước khi TLT ra BCTC quí 1




[/quote][Y]

[wu_li_zhong]

[quote user="trung_is_me"]


giá gạch đang tăng gấp 3 gấp 4 lần. LN quý 1 của TLT hứa hẹn sẽ rất khủng nhưng giá của TLT lại lao dốc ko phanh khác xa so với các CP gạch khác như DTC VTS HLY trong khi TLT là cổ phiếu gạch tốt nhất thị trường. PE cực thấp thanh khoản tốt hàng tồn kho năm ngoái cực lớn lên đến 117 tỷ. vậy mà giá cp thì thuộc loại xuống mạnh nhất thị trường. lên tàu gấp trước khi TLT ra BCTC quí 1







[/quote]








Không biết mấy bác lãnh đạo TLT tiên đoán được vụ lạm phát phi mã, suy thoái kinh tế, giá vật liệu và đặc biệt là giá gạch tăng 3-4 lần (trong khi lạm phát chưa đầy 20% mà mấy ông tăng giá lên đến 300-400% thì tiền để đâu cho hết) trong năm nay hay sao mà tích đến hơn trăm tỷ hàng (nhiều hơn cả vốn điều lệ) trong kho thế ko biết. Quý 1 chưa chắc các bác ấy đã kê khai hết lợi nhuận vào đâu, thường như năm ngoái là phải đến quý 4 mới tung tin ra. Với lại đầu năm gạch men và gạch trang trí chưa phải lúc các công trình cần đến nhưng hợp đồng phải ký trước cả một thời gian dài. Đến cuối năm khi các công trình hoàn thiện mới chuyển hàng. Kiểu này giá tăng mấy bác xây dựng cũng phải chịu chết vì ko mua cũng ko được. Công trình đang dở dang mà lại thay đổi kế hoạch thì chậm tiến độ, không lưu chuyển được đồng vốn.... nói chung các bác sản xuất vật liệu nắm đằng chuôi... kiểu gì chẳng ăn được.








Em mới tống ra một nửa số TLT tuần trước để chờ giá xuống thì mua vào cân bằng giá, nhưng tình hình kiểu này đến thứ 4 này phải nhanh chóng gom lại ko thì ko kịp.

[trung_is_me]

thư tính xem quý 4 năm ngoái doanh thu là 104 tỷ trong đó giá vốn bán hàng là 67 tỷ--> LN 37 tỷ trừ chi phí ~24 tỷ còn 13 tỷ LN quý 4.


quý 1 năm nay chỉ cần nhìn cái lượng hàng tồn kho 117 tỷ kia mà bán hết với cái giá chỉ cần tăng hơn 20% thôi-->cho doanh thu 145 tỷ với giá vốn bán hàng SX từ năm trước tầm 75 tỷ--> LN gộp 70 tỷ trừ chi phí quý 1 tầm 25 tỷ--> LNST quý 1 cũng 45 tỷ. ...giá TLT lúc đó sẽ là BN đây...còn nếu giá gạch tăng gấp đôi gấp 3 thì sao..ặc ặc... trời ơi thôi ko mơ nữa........[A]

[Topper]

mấy thằng gạch ngói toàn giá bèo 2X với 3X,đợt này chúng nó đồng khởi chắc lên được 5x các bác nhỉ cứ thế này chẳng mấy chốc mà giàu

[rock412]

[table]


Rủi ro dây chuyền trên thị trường chứng khoán


Thứ hai, 14/4/2008, 16:50
GMT+7



Vì sao những khoản nợ
dưới chuẩn chỉ vào khoảng 34 tỉ USD trên thị trường địa ốc của Mỹ lại gây chao
đảo cho thị trường tài chính toàn cầu với tổng trị giá gần 60.000 tỉ USD?




Đổ vỡ thị trường do
mô hình định lượng rủi ro của các ngân hàng có vấn đề



Sự đổ vỡ hiện nay trên
thị trường tài chính của Mỹ đã mở ra một cuộc tranh luận rằng vì sao tại một thị
trường mà việc phòng ngừa rủi ro của các ngân hàng ở một trình độ khá cao, thông
qua nhiều loại sản phẩm phòng ngừa rủi ro lẫn dùng mô hình định lượng để dự báo
và phòng ngừa rủi ro mà lại xảy ra những tổn thất hàng loạt ngoài dự kiến dẫn
đến nhiều ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư thua lỗ và phá sản như vậy?




Câu trả lời được hé mở
bởi ông Nassim Nicolas Taleb, chuyên gia hàng đầu thế giới hiện nay trong lĩnh
vực định lượng rủi ro. Tại một hội thảo gần đây với các giám đốc quản trị rủi ro
hàng đầu thế giới tổ chức tại văn phòng Morgan Stanley ở Manhattan, ông Taleb
chỉ trích rằng các mô hình định lượng rủi ro của các ngân hàng đều không đúng.
Nguyên nhân căn bản là vì các ngân hàng dự báo sai xác suất xảy ra việc giá của
các chứng khoán liên quan đến cho vay thứ cấp giảm nhanh và mạnh như vừa qua.




Bỏ qua các vấn đề kỹ
thuật, luận điểm chính của ông Taleb là người ta bị rơi vào một trạng thái “đánh
giá sai rủi ro”, cho rằng những tổn thất lớn trong thị trường tài chính, kiểu
như khủng hoảng, là không dễ diễn ra. Những trường hợp tệ hại nhất thường được
gán cho những xác suất rất thấp và giá trị tổn thất trong trường hợp tệ hại nhất
thường cũng được đánh giá thấp.



Điều không thể vẫn
có thể xảy ra



Bằng chứng rõ nhất của
việc đánh giá sai xác suất và giá trị tổn thất khi xảy ra tình huống tồi tệ nhất
chính là tình trạng các ngân hàng của Mỹ hiện tại. Sau khi cho vay các khoản vay
dưới chuẩn, các ngân hàng Mỹ đã tìm đến các tổ chức tài chính lớn để biến các
khoản vay này thành chứng khoán và bán ra thị trường.



Điều này đã tạo ra một
dạng rủi ro phụ thuộc mà các mô hình rủi ro đã không tính toán chính xác được.
Khi các khoản nợ dưới chuẩn bị đe dọa do sự xì hơi của bong bóng nhà ở của Mỹ,
nó dẫn tới một cuộc đổ vỡ dây chuyền trên thị trường chứng khoán có liên quan
đến các khoản nợ dưới chuẩn này.



Đấy chính là cơ chế
quan trọng nhất truyền tác động từ việc một góc nhỏ của thị trường cho vay thứ
cấp bị tổn thất 34 tỉ USD nợ xấu thành một cơn chấn động lớn đến như vậy cho
toàn thị trường tài chính có giá trị gần 60.000 tỉ USD trong vài tháng (nghĩa là
một tổn thất chỉ vào khoảng 0,06% giá trị của toàn thị trường lại gây ra khủng
hoảng dây chuyền trên toàn bộ thị trường), và đã “đánh gục” hoàn toàn các mô
hình quản trị rủi ro của các tập đoàn lớn như Citigroup, Morgan Stanley và Bear
Stearns.



Chính vì các ngân hàng
đầu tư, quỹ đầu tư đã tiến hành đầu tư vào các loại chứng khoán phát sinh từ các
khoản cho vay dưới chuẩn của ngân hàng thương mại, nên khi các chứng khoán trên
thị trường nhỏ bé này giảm giá và các khoản vay dưới chuẩn bị đe dọa mất khả
năng chi trả, thì lợi nhuận kinh doanh của các ngân hàng đầu tư và quỹ đầu tư
(đầu cơ) này giảm rất mạnh, rồi kéo theo cả những khoản tài trợ của các ngân
hàng lớn cho hoạt động của các quỹ này cũng lâm nguy.



Thế là chính bản thân
cổ phiếu của các công ty tài chính tăng trưởng cao này cũng rớt giá thê thảm vì
nguy cơ thua lỗ của những công ty này.



Đến lúc này thì sự đổ
vỡ ở một góc nhỏ trên thị trường các khoản đầu tư liên quan đến nợ dưới chuẩn đã
lan sang các thị trường lớn như NASDAQ, AMEX và lan ra luôn châu Âu (vì nhiều
ngân hàng lớn ở châu Âu cũng tham gia vào mảng thị trường sinh lợi cao của các
khoản đầu tư liên quan đến nợ dưới chuẩn). Cổ phiếu của các công ty tài chính
sụp đổ ào ào kéo theo toàn thị trường đi xuống, tạo ra vòng xoáy đánh vào các
nhà đầu tư, khiến những người này phải cắt lỗ, bán các chứng khoán khác, thậm
chí cả vàng để bù lỗ đầu tư.



Một làn sóng khủng
hoảng phụ thuộc bắt đầu, và xác suất khủng hoảng tăng lên nhanh chóng, do hiệu
ứng dồn các xác suất phụ thuộc không nhìn thấy được trước đó lại với nhau.




Điều mà trước đây hầu
như ai cũng cho rằng không thể xảy ra là chỉ một tổn thất “bé xíu” trị giá 34 tỉ
USD của các khoản nợ dưới chuẩn lại có thể tạo ra một cơn địa chấn trên một thị
trường có giá trị đến 60.000 tỉ USD (tức là con kiến cắn voi thì làm sao mà dẫn
đến con voi phải đi bệnh viện được).



Khả năng xảy ra hầu
như bằng không vì khi các công ty tài chính thiết kế mô hình đánh giá rủi ro và
tiến hành đầu tư, những suy nghĩ của họ bị tác động bởi tình hình kinh tế lúc đó
(cho dù họ có tiến hành những dự báo, nhưng bản thân các dự báo cũng bị bóp méo
bởi suy nghĩ của họ).



Và họ đã sai, do họ bị
đóng khung vào những khái niệm suy nghĩ thường ngày (framing) nên đã bóp méo bản
chất về khả năng xảy ra rủi ro.



Nhìn lại Việt Nam




Quay về thị trường
Việt Nam, tình hình cũng có nhiều điểm tương tự. Cách nay một năm, ít ai tin
rằng chỉ số VN-Index sẽ giảm từ trên 1.100 điểm đến dưới 500 điểm, thế nên mọi
người tự huyễn hoặc mình rằng làm gì có chuyện giảm giá mạnh.



Rồi công ty nào cũng
đầu tư tài chính, thích kiếm tiền nóng, thu lợi nhanh. Ngân hàng cũng nhảy vào
cho vay tài trợ mua chứng khoán. Và rồi thị trường vì phát triển nóng quá nên
bắt đầu điều chỉnh giảm (sau vài cú sốc từ bên ngoài và những biện pháp hạ nhiệt
thị trường kiêm chống lạm phát của Nhà nước).



Chúng ta thấy một kịch
bản không khác thị trường Mỹ: chứng khoán giảm giá thì các công ty niêm yết có
đầu tư tài chính thua lỗ, kéo theo nhiều cổ phiếu của các công ty loại này bị
nhà đầu tư “hắt hủi”, bán ra đến nỗi giảm giá xuống dưới giá trị sổ sách.




Ngân hàng thấy chứng
khoán giảm giá thì bắt nộp thêm tiền, không thì phải bán chứng khoán trả nợ, cứ
thế lại tạo ra sức ép giảm giá chứng khoán. Một cái vòng lẩn quẩn, phụ thuộc lẫn
nhau lại nảy sinh.



Chính hoạt động đầu tư
tài chính thiếu kiểm soát và thiếu chuyên nghiệp của nhiều công ty niêm yết đã
làm gia tăng độ rủi ro và tính dễ đổ vỡ của thị trường Việt Nam và điều này nằm
ngoài tính toán về rủi ro sụt giảm thị trường của nhiều nhà đầu tư.



Khi tồn tại hiện tượng
rủi ro phụ thuộc lẫn nhau quá phức tạp thì người ta càng dễ đánh giá sai quy mô
tổn thất của thị trường. Khi chỉ số VN-Index còn ở mức 600 điểm, một số quan
chức bảo phải nên “mua vào” hoặc “có tiền cũng mua chứng khoán”.



Có lẽ đó là nhận định
dựa trên suy nghĩ về tình hình hiện tại của nền kinh tế, dựa vào các biện pháp
hiện tại, chứ không tính đến xác suất rủi ro dây chuyền.



Hàm ý chính sách




Những biến động trên
thị trường Mỹ, những tranh luận về những thiếu sót của mô hình quản trị rủi ro,
và chứng cứ thực tiễn tại Việt Nam đang gợi ý cho chúng ta rằng chính việc các
công ty chạy theo việc kiếm tiền nóng (hot money) bằng cách đầu tư vào các khu
vực sinh lợi cao (chứng khoán, bất động sản) nhưng nhiều rủi ro tạo ra tính phụ
thuộc chằng chịt giữa các định chế tài chính trong thị trường tài chính, và cả
hệ thống ngân hàng. Tính dễ đổ vỡ của hệ thống từ đó tăng lên. Chỉ một mắt xích
nhỏ trong hệ thống kinh tế gặp trục trặc là có thể khiến thị trường tài chính
chao đảo.



Điều này là một bài
học không chỉ cho riêng thị trường chứng khoán mà cả hệ thống tài chính, lẫn
người hoạch định chính sách.



Bài viết của tác giả
Hồ Quốc Tuấn - ThS. Tài chính Đại học Melbourne. (Nguồn: TBKTSG, 14/4)



[/table]

[rock412]

[table]


Rủi ro dây chuyền trên thị trường chứng khoán


Thứ hai, 14/4/2008, 16:50
GMT+7



Vì sao những khoản nợ
dưới chuẩn chỉ vào khoảng 34 tỉ USD trên thị trường địa ốc của Mỹ lại gây chao
đảo cho thị trường tài chính toàn cầu với tổng trị giá gần 60.000 tỉ USD?




Đổ vỡ thị trường do
mô hình định lượng rủi ro của các ngân hàng có vấn đề



Sự đổ vỡ hiện nay trên
thị trường tài chính của Mỹ đã mở ra một cuộc tranh luận rằng vì sao tại một thị
trường mà việc phòng ngừa rủi ro của các ngân hàng ở một trình độ khá cao, thông
qua nhiều loại sản phẩm phòng ngừa rủi ro lẫn dùng mô hình định lượng để dự báo
và phòng ngừa rủi ro mà lại xảy ra những tổn thất hàng loạt ngoài dự kiến dẫn
đến nhiều ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư thua lỗ và phá sản như vậy?




Câu trả lời được hé mở
bởi ông Nassim Nicolas Taleb, chuyên gia hàng đầu thế giới hiện nay trong lĩnh
vực định lượng rủi ro. Tại một hội thảo gần đây với các giám đốc quản trị rủi ro
hàng đầu thế giới tổ chức tại văn phòng Morgan Stanley ở Manhattan, ông Taleb
chỉ trích rằng các mô hình định lượng rủi ro của các ngân hàng đều không đúng.
Nguyên nhân căn bản là vì các ngân hàng dự báo sai xác suất xảy ra việc giá của
các chứng khoán liên quan đến cho vay thứ cấp giảm nhanh và mạnh như vừa qua.




Bỏ qua các vấn đề kỹ
thuật, luận điểm chính của ông Taleb là người ta bị rơi vào một trạng thái “đánh
giá sai rủi ro”, cho rằng những tổn thất lớn trong thị trường tài chính, kiểu
như khủng hoảng, là không dễ diễn ra. Những trường hợp tệ hại nhất thường được
gán cho những xác suất rất thấp và giá trị tổn thất trong trường hợp tệ hại nhất
thường cũng được đánh giá thấp.



Điều không thể vẫn
có thể xảy ra



Bằng chứng rõ nhất của
việc đánh giá sai xác suất và giá trị tổn thất khi xảy ra tình huống tồi tệ nhất
chính là tình trạng các ngân hàng của Mỹ hiện tại. Sau khi cho vay các khoản vay
dưới chuẩn, các ngân hàng Mỹ đã tìm đến các tổ chức tài chính lớn để biến các
khoản vay này thành chứng khoán và bán ra thị trường.



Điều này đã tạo ra một
dạng rủi ro phụ thuộc mà các mô hình rủi ro đã không tính toán chính xác được.
Khi các khoản nợ dưới chuẩn bị đe dọa do sự xì hơi của bong bóng nhà ở của Mỹ,
nó dẫn tới một cuộc đổ vỡ dây chuyền trên thị trường chứng khoán có liên quan
đến các khoản nợ dưới chuẩn này.



Đấy chính là cơ chế
quan trọng nhất truyền tác động từ việc một góc nhỏ của thị trường cho vay thứ
cấp bị tổn thất 34 tỉ USD nợ xấu thành một cơn chấn động lớn đến như vậy cho
toàn thị trường tài chính có giá trị gần 60.000 tỉ USD trong vài tháng (nghĩa là
một tổn thất chỉ vào khoảng 0,06% giá trị của toàn thị trường lại gây ra khủng
hoảng dây chuyền trên toàn bộ thị trường), và đã “đánh gục” hoàn toàn các mô
hình quản trị rủi ro của các tập đoàn lớn như Citigroup, Morgan Stanley và Bear
Stearns.



Chính vì các ngân hàng
đầu tư, quỹ đầu tư đã tiến hành đầu tư vào các loại chứng khoán phát sinh từ các
khoản cho vay dưới chuẩn của ngân hàng thương mại, nên khi các chứng khoán trên
thị trường nhỏ bé này giảm giá và các khoản vay dưới chuẩn bị đe dọa mất khả
năng chi trả, thì lợi nhuận kinh doanh của các ngân hàng đầu tư và quỹ đầu tư
(đầu cơ) này giảm rất mạnh, rồi kéo theo cả những khoản tài trợ của các ngân
hàng lớn cho hoạt động của các quỹ này cũng lâm nguy.



Thế là chính bản thân
cổ phiếu của các công ty tài chính tăng trưởng cao này cũng rớt giá thê thảm vì
nguy cơ thua lỗ của những công ty này.



Đến lúc này thì sự đổ
vỡ ở một góc nhỏ trên thị trường các khoản đầu tư liên quan đến nợ dưới chuẩn đã
lan sang các thị trường lớn như NASDAQ, AMEX và lan ra luôn châu Âu (vì nhiều
ngân hàng lớn ở châu Âu cũng tham gia vào mảng thị trường sinh lợi cao của các
khoản đầu tư liên quan đến nợ dưới chuẩn). Cổ phiếu của các công ty tài chính
sụp đổ ào ào kéo theo toàn thị trường đi xuống, tạo ra vòng xoáy đánh vào các
nhà đầu tư, khiến những người này phải cắt lỗ, bán các chứng khoán khác, thậm
chí cả vàng để bù lỗ đầu tư.



Một làn sóng khủng
hoảng phụ thuộc bắt đầu, và xác suất khủng hoảng tăng lên nhanh chóng, do hiệu
ứng dồn các xác suất phụ thuộc không nhìn thấy được trước đó lại với nhau.




Điều mà trước đây hầu
như ai cũng cho rằng không thể xảy ra là chỉ một tổn thất “bé xíu” trị giá 34 tỉ
USD của các khoản nợ dưới chuẩn lại có thể tạo ra một cơn địa chấn trên một thị
trường có giá trị đến 60.000 tỉ USD (tức là con kiến cắn voi thì làm sao mà dẫn
đến con voi phải đi bệnh viện được).



Khả năng xảy ra hầu
như bằng không vì khi các công ty tài chính thiết kế mô hình đánh giá rủi ro và
tiến hành đầu tư, những suy nghĩ của họ bị tác động bởi tình hình kinh tế lúc đó
(cho dù họ có tiến hành những dự báo, nhưng bản thân các dự báo cũng bị bóp méo
bởi suy nghĩ của họ).



Và họ đã sai, do họ bị
đóng khung vào những khái niệm suy nghĩ thường ngày (framing) nên đã bóp méo bản
chất về khả năng xảy ra rủi ro.



Nhìn lại Việt Nam




Quay về thị trường
Việt Nam, tình hình cũng có nhiều điểm tương tự. Cách nay một năm, ít ai tin
rằng chỉ số VN-Index sẽ giảm từ trên 1.100 điểm đến dưới 500 điểm, thế nên mọi
người tự huyễn hoặc mình rằng làm gì có chuyện giảm giá mạnh.



Rồi công ty nào cũng
đầu tư tài chính, thích kiếm tiền nóng, thu lợi nhanh. Ngân hàng cũng nhảy vào
cho vay tài trợ mua chứng khoán. Và rồi thị trường vì phát triển nóng quá nên
bắt đầu điều chỉnh giảm (sau vài cú sốc từ bên ngoài và những biện pháp hạ nhiệt
thị trường kiêm chống lạm phát của Nhà nước).



Chúng ta thấy một kịch
bản không khác thị trường Mỹ: chứng khoán giảm giá thì các công ty niêm yết có
đầu tư tài chính thua lỗ, kéo theo nhiều cổ phiếu của các công ty loại này bị
nhà đầu tư “hắt hủi”, bán ra đến nỗi giảm giá xuống dưới giá trị sổ sách.




Ngân hàng thấy chứng
khoán giảm giá thì bắt nộp thêm tiền, không thì phải bán chứng khoán trả nợ, cứ
thế lại tạo ra sức ép giảm giá chứng khoán. Một cái vòng lẩn quẩn, phụ thuộc lẫn
nhau lại nảy sinh.



Chính hoạt động đầu tư
tài chính thiếu kiểm soát và thiếu chuyên nghiệp của nhiều công ty niêm yết đã
làm gia tăng độ rủi ro và tính dễ đổ vỡ của thị trường Việt Nam và điều này nằm
ngoài tính toán về rủi ro sụt giảm thị trường của nhiều nhà đầu tư.



Khi tồn tại hiện tượng
rủi ro phụ thuộc lẫn nhau quá phức tạp thì người ta càng dễ đánh giá sai quy mô
tổn thất của thị trường. Khi chỉ số VN-Index còn ở mức 600 điểm, một số quan
chức bảo phải nên “mua vào” hoặc “có tiền cũng mua chứng khoán”.



Có lẽ đó là nhận định
dựa trên suy nghĩ về tình hình hiện tại của nền kinh tế, dựa vào các biện pháp
hiện tại, chứ không tính đến xác suất rủi ro dây chuyền.



Hàm ý chính sách




Những biến động trên
thị trường Mỹ, những tranh luận về những thiếu sót của mô hình quản trị rủi ro,
và chứng cứ thực tiễn tại Việt Nam đang gợi ý cho chúng ta rằng chính việc các
công ty chạy theo việc kiếm tiền nóng (hot money) bằng cách đầu tư vào các khu
vực sinh lợi cao (chứng khoán, bất động sản) nhưng nhiều rủi ro tạo ra tính phụ
thuộc chằng chịt giữa các định chế tài chính trong thị trường tài chính, và cả
hệ thống ngân hàng. Tính dễ đổ vỡ của hệ thống từ đó tăng lên. Chỉ một mắt xích
nhỏ trong hệ thống kinh tế gặp trục trặc là có thể khiến thị trường tài chính
chao đảo.



Điều này là một bài
học không chỉ cho riêng thị trường chứng khoán mà cả hệ thống tài chính, lẫn
người hoạch định chính sách.



Bài viết của tác giả
Hồ Quốc Tuấn - ThS. Tài chính Đại học Melbourne. (Nguồn: TBKTSG, 14/4)



[/table]

[vietkieuCK]

[quote user="Topper"]

mấy thằng gạch ngói toàn giá bèo 2X với 3X,đợt này chúng nó đồng khởi chắc lên được 5x các bác nhỉ cứ thế này chẳng mấy chốc mà giàu

[/quote]



Giờ thiếu gì hàng ngon mà đầu tư con này hả bác, Cty SX và KD Kim Khí
Ptramesco, cổ tức 80% bằng tiền mặt, quyền mua Đình Vũ 1:1, đã có chấp
thuận nguyên tắc lên sàn, mà giá cũng chỉ 4x kia kìa.

[Om_phan_lao_ra_bien]

[quote user="vietkieuCK"]


[quote user="Topper"]




mấy thằng gạch ngói toàn giá bèo 2X với 3X,đợt này chúng nó đồng khởi chắc lên được 5x các bác nhỉ cứ thế này chẳng mấy chốc mà giàu


[/quote]





Giờ thiếu gì hàng ngon mà đầu tư con này hả bác, Cty SX và KD Kim Khí Ptramesco, cổ tức 80% bằng tiền mặt, quyền mua Đình Vũ 1:1, đã có chấp thuận nguyên tắc lên sàn, mà giá cũng chỉ 4x kia kìa.



[/quote]


Ngon thế mà sao hàng bị xả nhiều vậy hở bác?

[wu_li_zhong]

Sáng nay TLT khớp lệnh cứ như Blue chip ấy các bác nhờ. Cuối phiên ko ông nào mở nắp cống tống ra hơn 40k làm em ko kịp dãy chết. Em sáng nay nhỡ gom vào kha khá rồi. Hy vọng mai ngàykia mấy cái cống thối tắc mẹ nó hết. Hàng tuyển mà đem xả như rác sau rồi tha hồ mà tiếc.

[pie77]

Năm 2007 tăng vốn , pha loãng cổ phiếu, còn đập sàn vài phiên nữa.

[Buffe]

Mấy thằng Viglacera khác đều tăng trần riêng TLT cứ đo sàn hoài thế này.

[pie77]

Vì cổ phiếu đã bị pha loãng vào 2007, còn những thằng khác nó đậm đặc

[trung_is_me]

tính trên cổ phiếu lưu hành hiện tại thì PE cũng chỉ =9 thôi. hơn nữa 1 nửa số cp tăng vốn đợt trước là bán cho chiến lược. dân tình đanh hoảng loạn nên té chạy đó thôi. lượng cầu lớn cũng khó chống đỡ. đợi cuối tuần mua thêm 1 ít đón BCTC quý 1 vào tuần sau!!

[pie77]

hãy xem GHA bây giờ P/E bao nhiêu?

[yeuckvn]

t\TLT qui 1 lo 4 ty, nen cac co dong chay kinh qua

[pie77]

Bán cho Đối tác chiến lược hơn 2 triệu cổ phiếu giá 15, bây giờ hơn 30 roài.


· Chào bán cho cổ đông pháp nhân là Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng: 2.422.500 cổ phần

· Chào bán cho cổ đông hiện hữu khác: 2.205.000 cổ phần theo tỷ lệ 1:2, (01 cổ phần cũ được hưởng 01 quyền, 01 quyền sẽ được mua thêm 02 cổ phần mới).· Chào bán cho CBCNV: 112.500 cổ phần. (Cổ phần chào bán cho CBCNV hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm)5. Khối lượng vốn huy động dự kiến:[/B] 72.225.000.000[/B] đồng6. Mục đích huy động vốn:[/B] - Giải quyết sự mất cân đối giữa nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn.- Nâng tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.- Thực hiện đầu tư mua Máy ép, Xây dựng kho chứa than, kho chứa nguyên liệu đầu vào.7. Giá chào bán: [/B][/B]· Đối với cổ đông pháp nhân Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng: 15.000 (Mười lăm nghìn)[/I][/B] [/I]đồng/cổ phần· Đối với cổ đông hiện hữu khác: 15.000 (Mười lăm nghìn)[/I][/B] đồng/cổ phần· Đối với CBCNV: 25.000 (Hai mươi lăm nghìn)[/I][/B] [/I]đồng/cổ phần

[soldier2007]

[quote user="pie77"]

Bán cho Đối tác chiến lược hơn 2 triệu cổ phiếu giá 15, bây giờ hơn 30 roài.


· Chào bán cho cổ đông pháp nhân là Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng: 2.422.500 cổ phần· Chào bán cho cổ đông hiện hữu khác: 2.205.000 cổ phần theo tỷ lệ 1:2, (01 cổ phần cũ được hưởng 01 quyền, 01 quyền sẽ được mua thêm 02 cổ phần mới).· Chào bán cho CBCNV: 112.500 cổ phần. (Cổ phần chào bán cho CBCNV hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm)5. Khối lượng vốn huy động dự kiến:[/b] 72.225.000.000[/b] đồng6. Mục đích huy động vốn:[/b] - Giải quyết sự mất cân đối giữa nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn.- Nâng tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.- Thực hiện đầu tư mua Máy ép, Xây dựng kho chứa than, kho chứa nguyên liệu đầu vào.7. Giá chào bán: [/b][/b]· Đối với cổ đông pháp nhân Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng: 15.000 (Mười lăm nghìn)[/i][/b] [/i]đồng/cổ phần· Đối với cổ đông hiện hữu khác: 15.000 (Mười lăm nghìn)[/i][/b] đồng/cổ phần· Đối với CBCNV: 25.000 (Hai mươi lăm nghìn)[/i][/b] [/i]đồng/cổ phần


[/quote] CBCNV thì giá tới 25, còn chiến luộc thì 15. Cái cty bốc đất lên cho vào khuôn mà cũng có chiến luộc hả trời???? Vậy chiến luộc là j, nếu ko phải là 1 cty ABC nào đó mà các lãnh đạo có phần lớn vốn núp dưới tên ai đó. TTCKVN đi ma teo cũng là mấy cái vụ chiến luộc này đấy. Dự đoán TLT sẽ về giá 20-25 trong tháng 6 để chiến luộc ăn ít thôi.

[pie77]

về 1x là đúng rồi

[trung_is_me]

[quote user="yeuckvn"]


t\TLT qui 1 lo 4 ty, nen cac co dong chay kinh qua




[/quote]


-->tung tin đồn thất thiệt cẩn thận bị công an tóm đấy!

[trung_is_me]

cổ đông TLT chuẩn bị khởi nghĩa


Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi thị trường thêm 1 - 2 phiên nữa, tức là vào phiên thứ 5 và thứ 6; nếu thị trường vẫn xuống và có dấu hiệu suy giảm như mấy phiên gần đây thì sẽ phải có hướng xử lý. Đây là thông tin được ông Nguyễn Sơn - Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán cho biết khi thị trường liên tục sụt giảm trong thời gian giãn biên độ giá chứng khoán.


Theo ông Sơn, mặc dù chưa thể nói về các giải pháp cụ thể và liều lượng mạnh hay yếu, nhưng nếu thị trường vẫn suy giảm mạnh thì chắc chắn sẽ phải có giải pháp.


Trước đây, các cơ quan chức năng đã có 1 loạt các giải pháp. Tuy nhiên, nếu như tình hình không có nhiều chuyển biến tích cực thì phải dùng "thuốc" khác, liều cao hơn. Phải xem kỹ căn nguyên, để có thuốc thích hợp, ông Sơn nhấn mạnh.


Tuy nhiên, theo ông Sơn, việc co biên độ không phải là giải pháp khả thi. Trước đây, khi biên độ là 5%, giảm xuống 1% thì là một khoảng lớn, nay từ 2% xuống 1% thì không đáng kể. Hơn nữa, nếu xuống 1%, mà tính thanh khoản của thị trường rất kém, mỗi ngày chỉ có vài chục tỉ đồng giao dịch, thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Thậm chí lúc đó, có khi các công ty chứng khoán sẽ kiến nghị tạm ngưng giao dịch, vì với 80 công ty chứng khoán mà chỉ có vài chục tỉ thì giống như thị trường không hoạt động. Ngoài giá lên xuống, quan trọng là tính thanh khoản của thị trường, tức là nhà đầu tư phải mua bán được.


Về hiện tượng nhà đầu tư xả hàng trong những gần đây, ông Sơn cho biết, sau khi có ý kiến của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã làm việc với Hiệp hội Ngân hàng, có công văn gửi cho các ngân hàng thường mại vận động ngừng giải chấp chứng khoán cầm cố, hợp đồng repo… Tuy nhiên, sau đấy vẫn có hiện tượng xả hàng lớn. Hiện chưa xác định được đó là từ repo hay cầm cố, hay có thể đến một ngưỡng nào đó, nhà đầu tư mua rồi thì phải bán ra




http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/04/778710/