[quote user="Gold_Miner"]


Rất sai lầm khi nhận định về ngành xi măng như vậy. Từ giờ đến ít nhất 2010 sẽ vẫn cứ thiếu trầm trọng. Như năm nay chẳng hạn: xếp hàng mua clinke. Không đủ để bán đâu. Cả nước vẫn phải nhập khẩu 4,5 triệu tấn clinke ( hay 5,5 triệu tấn xi măng)trong năm nay.




HT1, BCC và BTS thuộc loại khủng long của nhà nước. Các bố ấy đút túi quá nhiều lúc đầu tư cơ bản. Khấu hao quá lớn lấy đâu ra lãi.


Ví dụ: đầu tư 230 triệu $ để có dây chuyền 1,2-1,4 triệu tấn tức là 160-170$/ 1 tấn công suất. Còn Lam Thạch 2 ( hoặc SCJ cũng sẽ như vậy) đầu tư chỉ có hơn 500 tỷ cho dây chuyền 500.000 tấn. Tức là suất đầu tư chỉ có 1,1 triệu ( như trong cáo bạch ghi rõ) trên 1 tấn công suất thiết kế. Tức là chỉ có 65-70$ mà thôi. Khấu hao bằng 36-40% khấu hao của mấy chú khủng long. Thế thì mấy chú khủng long cạnh tranh sao đây! Đó là lí do cơ bản để hiểu tại sao SCJ và QNC lãi lớn còn HT1, BCC, BTS lãi không bao nhiêu.


Hơn nữa: xi măng chỉ chiếm gần 50% doanh thu của QNC. Còn mảng xây dựng, BDS, đầu tư khu công nghiệp Cái Lân, khu kho bãi và kinh doanh cảng biển nước sâu Cái Lân là những đầu tư hết sức quan trọng trong những năm tới đây. Cơ cấu lợi nhuận sẽ có thay đổi lớn khi mảng này bắt đầu hoạt động.


2 công ty khai thác than của QNC thì tôi không bàn đến nữa. Vậy theo các bác với 3 mảng hoạt động chính ổn định, lợi nhuận lớn như vậy có đáng quan tâm không?


[/quote]


Rồi, Thì chú cứ hăng với xi măng đi. Khi nào thua thì nhắn riêng giải thích cho biết vì sao thua. Còn bây giớ có nói chú cũng chẳng nghe đâu có khi làm phúc còn phải tội.


Tổng công ty than sáng nay lại chính thức gởi văn bản cho các hộ xi măng thông báo tăng giá lần 2 đợt 1 ( còn đợt 2 từ tháng 7/2008) bắt đầu từ 01/02. Ông T.cty. công ty than chơi bài hồi tố giá mới bố lóa chứ ( hôm nay 15 rồihọ lại thông báo tăng từ 01/02, nhưng ai làm gì đươc họ). Chiều nay trên kênh truyền hình Bloomberg của Mỹchạy ngay dòng tít Việt Nam hạn chế xuất khẩu than, đủ biết ngành than quan trọng như thế nào. Hiện này TQ cũng hạn chế XK than và tăng giá than. Giá than thế giới lại tăng rồi. Chiều nhận được email đối tác từ Trung quốc nói hoãn giaomột shipment17.000 tấn clinker sang tháng 3/2008 mới giao do nhà sản xuất clinker chủ động cắt giảm 40% sản lượng do giá than tăng cao. Lại phải quay sang thương thảo với thằngSCT của Thái mua giá FOB 38 usd/t. Kiểu này thì cứ XM thì tèo, than thì lên rồi, nhìn 2 cái tào nhà T.cty than và T.cty Xi măng sát nhau ở đường Lê Duẩn thấy tòa nhà của Than nó vượng khi lấn át xi măng rồi, VNCC phải cải tổ thôi.


Nếu chú muốn hiểu thêm về ngành xi măng cho tôi cái đia chỉ Email tôi chuyển cho chú cái luận án về chiến lược phát triển ngànhXMVN( không biết chúcó thời gianđọc không, nó khoảng 200 trang bằng tiếng anh) để chú biết là đến 2010 thiếu hay thừa XM. đến 2020 thì như thế nào nhé.


Chúc chú thành công với cổ phiếu Xi măng (tôi cũngđang mong là thế)