PXS - Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí : PAK XONG SƯỚNG!

[bullandbear]

không biết mà dư mua cả triệu mil.
em chân dài dầu khí tiếp theo là plc ( giống pxs ) thậm chí nếu xét eps /pe thì còn tiềm năng hơn

[Panaroma]

(Vietstock) – Chúng tôi đã có cuộc viếng thăm CTCP Kết Cấu Kim Loại và Lắp Máy Dầu Khí (HoSE: PXS) và thảo luận với đại diện của công ty. Dưới đây là tóm tắt nội dung trao đổi và nhận định nhanh.

Kết quả kinh doanh 2010: Năm 2010, doanh thu của PXS đạt 490.8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 87.7 tỷ đồng, tăng lần lượt 624% và 528% so với năm 2009. Như vậy, EPS năm 2010 tương ứng ở mức 4,390 đồng/cp, giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2010 đạt 12,999 đồng/cp. Với giá 14,800 đồng/cp vào ngày 14/01/2011, PXS đang giao dịch với P/E và P/B 2010 lần lượt là 3.37 lần và 1.14 lần.

Trong quý 4/2010, doanh thu của PXS đạt 180 tỷ đồng và LNST đạt 51 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2009. Nguyên nhân chính là do các công trình thi công hoàn thành đúng tiến độ. Ngoài ra, từ quý 4/2010 đơn giá đối vơi các hợp đồng xây lắp các giàn khoan cho Vietsovpetro đã tăng mạnh. Điều này cũng có nghĩa là kết quả kinh doanh của PXS sẽ ở mức cao trong các năm tới, đặc biệt là từ các dự án xây lắp giàn khoan.

Triển vọng ngắn hạn: Vào cuối quý 2/2011, PXS sẽ hạch toán lợi nhuận trước thuế (LNTT) 25 tỷ đồng từ dự án bất động sản tại Số 2, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.Thắng Nhất, TP Vũng Tàu; tăng 10 tỷ so với mức 15 tỷ đồng như dự tính trước đây. PXS là chủ đầu tư của dự án này với 100% vốn đầu tư.

PXS sẽ tiếp tục thực hiện chia cổ tức 20% bằng tiền mặt cho năm 2010 và 2011.

PXS đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 500 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 1:1 (ứng với 20 triệu cổ phần) với giá 10,000 đồng/cp. Ngoài ra, PXS sẽ phát hành riêng lẻ cho 3 cổ đông chiến lược 10 triệu cổ phần, với mức giá chưa được công bố.

Triển vọng dài hạn: PXS hiện đang là đơn vị lắp ráp 80% lượng giàn khoan của Việt Nam. Ngành dầu khí đang đẩy mạnh đầu tư các dự án khai thác xa bờ, và quy mô (trọng lượng, giá trị…) của các giàn khoan sẽ lớn hơn 10-20 lần so với các năm trước. Đây là cơ hội để PXS cải thiện hoạt động kinh doanh và duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Năm 2011, PXS đặt chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 200% so với năm 2010, tương ứng doanh thu đạt 1,238 tỷ đồng, LNST đạt 175 tỷ đồng. PXS xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm 2011 trên cơ sở:

(1) Các hợp đồng đang được thi công, dự kiến hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2011 như giàn khoan RC6 và RC7 (doanh thu 100 tỷ đồng), giàn khoan Mộc Tinh (doanh thu 356 tỷ đồng)…

(2) Các hợp đồng thương thảo trong năm 2010 và ký kết đầu năm 2011, điển hình là 4 hợp đồng xây lắp với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PV Oil (doanh thu 463 tỷ đồng).

(3) Các hợp đồng dịch vụ ngoài ngành dầu khí (doanh thu 160 tỷ đồng) và dự án chung cư Nguyễn Hữu Cảnh (doanh thu 160 tỷ đồng)…

Về hoạt động đầu tư, PXS hiện đang tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm phục vụ cho hoạt động ngành dầu khí, đảm bảo đầu ra như bến cảng thi công Sao Mai-Bến Đình, nhà máy ống thép dầu khí, nhà máy que hàn…

Rủi ro: (1) Ngành dầu khí đang đẩy mạnh hoạt động khai thác với nhiều dự án lớn, năng lực hoạt động của PXS có rủi ro không tăng trưởng kịp và sẽ phải thuê ngoài, khiến tỷ suất sinh lời có thể bị giảm sút. (2) Việc phát triển và mở rộng quy mô với tốc độ nhanh có thể làm PXS gặp khó khăn về quản trị. (3) Về dài hạn, hoạt động đặc thù của PXS là xây lắp máy nên việc mở rộng qua các lĩnh vực khác sẽ gặp nhiều trở ngại.

Phòng Nghiên cứu Vietstock

[bachvanphi0106]

http://.vn/pxs-53176/pxs-vf2-dang-ky...-200000-cp.chn

http://.vn/pxs-52959/pxs-giay-chung-...cong-chung.chn

[bachvanphi0106]

"http://images..com/file/PXS/20110127-PXS-NQ%20HDQT%20vv%20PHT.pdf"

Cổ tức 20% tiền mặt.

[voiconquaypha9205]

21/02, PXS chốt quyền mua 20 triệu cổ phiếu giá 10,000 đồng/cp

[bachvanphi0106]

(*) EPS 4 quý gần nhất(nghìn đồng) : 4.39
P/E : 3.6
Giá trị sổ sách /cp(nghìn đồng): 13.00
(**) Hệ số beta : 1.52
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 202,317
KLCP đang lưu hành: 20,000,000
Vốn hóa thị trường(tỷ đồng) : 316


21/02, PXS chốt quyền mua 20 triệu cổ phiếu giá 10,000 đồng/cp

[bachvanphi0106]

PXS: LNST cả năm đạt 87.79 tỷ đồng tăng gấp 5 lần so 2009
Trong năm hoạt động xây lắp đóng góp chủ yếu vào doanh thu lợi nhuận của công ty, trong đó doanh thu xây lắp tăng 126,9%, giá vốn tăng khoảng 80% so với 2009

CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (MCK: PXS) đã công bố kết quả kinh doanh quý IV và năm 2010. Theo đó:

Quý IV/2010 các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cùa PXS tăng mạnh so với cùng kỳ 2009. Cụ thể: doanh thu thuần quý IV đạt 181 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 86,7 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 67 tỷ đồng. So với quý IV/2009 doanh thu thuần tăng 113%, lợi nhuận gộp tăng 625%, lợi nhuận thuần tăng 914%.

Lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 69,5 tỷ đồng, tăng 9,86 lần; lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 52 tỷ đồng tăng 7,68 lần so với quý IV/2009.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt 490,8 tỷ đồng trong đó hơn 481 tỷ đồng đến từ hoạt động xây lắp; lợi nhuận gộp đạt 158,79 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 114,42 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 87,79 tỷ đồng tăng 528,3% so với năm 2009. EPS cả năm theo PXS đạt 4390 đồng/CP.


Theo thuyết minh báo cáo tài chính, hoạt động xây lắp đóng góp chủ yếu với doanh thu và lợi nhuận của PXS, tốc độ tăng doanh thu cao hơn nhiều tốc độ tăng của giá vốn hàng bán, đồng thời chi phí quản lý doanh giảm tỷ trọng so với doanh thu thuần là những yếu tố đã giúp cho PSX đạt được kết quả cao trong năm qua.

Ngày 21/02 là ngày giao dịch không hưởng quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Ngoài ra, PXS cũng sẽ chào bán cho đối tác chiến lược 10 triệu CP.

[bachvanphi0106]

Diễn biến khủng hoảng Trung Đông sẽ ủng hộ cho giá dầu tăng --> nên các cổ phiếu ngành dầu khí có nhiều thuận lợi về lợi nhuận --> các hợp động dịch vụ căn cứ vào giá dầu --> ngoài ra việc điều chỉnh tỷ giá khiến cho các dn ngành dầu khí tăng thêm 10% lợi nhuận do điều chỉnh tỷ giá.

nên mua PXS, PVF, PVD,...

[VNINDEX500]

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 87,79 tỷ đồng tăng 528,3% so với năm 2009. EPS cả năm theo PXS đạt 4390 đồng/CP.

Khoái nhất câu này.

[bachvanphi0106]

http://www..vn/Research/3/59/pxs-ctcp-ket-cau-kim-loai-va-lap-may-dau-khi.html

Giá trị hợp lý của PXS tại thời điểm này xoay quanh mức 18.927 đ/CP, cao hơn gần 58,1% so với giá tham chiếu ngày 10/03/2011. Trong điều kiện thị trường hiện tại, đây là mức giá có thể mua vào đối với các nhà đầu tư dài hạn. PXS là công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành dầu khí và đang có sự tăng trưởng nhanh.

P/E kế hoạch 2011 là 4,6, cổ tức 18%, giá hiện tại là 13, khá hợp lý để đầu tư!

[bachvanphi0106]

Giá trị hợp lý của PXS tại thời điểm này xoay quanh mức 18.927 đ/CP, cao hơn gần 58,1% so với giá tham chiếu ngày 10/03/2011. Trong điều kiện thị trường hiện tại, đây là mức giá có thể mua vào đối với các nhà đầu tư dài hạn. PXS là công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành dầu khí và đang có sự tăng trưởng nhanh.

P/E kế hoạch 2011 là 4,6, cổ tức 18%, giá hiện tại là 13, khá hợp lý để đầu tư!

[Bà già chứng]

Báo cáo trong Trader của Vietstock có ghi như thế này:
"Chúng tôi kỳ vọng PXS sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới nhờ vào những yếu tố hỗ trợ chính: (1) Các công trình xây dựng ngành dầu khí, đặc biệt là chế tạo giàn khoan sẽ tiếp tục tăng mạnh về quy mô lẫn giá trị. (2) Việc đầu tư mở rộng bãi cảng chế tạo kết cấu và lắp máy tại Sao Mai – Bến Đình, Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ sở để PXS thực hiện chiến lược chuyển đổi từ đơn vị xây lắp (Constructor) thành nhà thầu chính (EPC - Engineering, Procurement, Construction) và tổng thầu (EPCI - Engineering, Procurement, Construction, Installation) trong các dự án chế tạo giàn khoan và xây lắp của ngành dầu khí, sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận. (3) Nếu hợp tác thành công với McDermott, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thi công các dự án dầu khí, PXS sẽ có cơ hội gia tăng lợi thế cạnh tranh và tiếp cận các dự án mới.
Rủi ro trong ngắn hạn đối với giá cổ phiếu PXS là lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-floated) được mua ở vùng giá thấp chiếm tỷ lệ lớn trong số cổ phiếu đang lưu hành. Khi hình thành mặt bằng giá mới, cổ phiếu PXS thường chịu áp lực chốt lời rất mạnh.
"

Các pác tham khảo nha.

P/s: Nội dung báo cáo này có từ mấy ngày trước trên Trader nhưng web Vietstock là chưa có đâu nhen các pác

[Bà già chứng]

Em cung cấp thêm thông tin về Đại hội đồng cổ động 2011 của PXS nha các pác, nghe đâu số liệu báo cáo cũng rất khả quan.

"PXS tăng chỉ tiêu lợi nhuận hơn 28% so với năm 2010
(Vietstock) - Ngày 26/03, ĐHĐCĐ thường niên 2011 của CTCP Kết cấu Kim lại & Lắp máy Dầu khí (HOE: PXS) đã thông qua kế hoạch năm 2011 với chỉ tiêu sản lượng đạt 1,200 tỷ đồng, doanh thu 1,108 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 112.5 tỷ đồng và cổ tức ở mức 18%.

So với kết quả thực hiện năm 2010, chỉ tiêu doanh thu năm 2011 tăng đến 127% và lợi nhuận cũng tăng hơn 28%.
...
http://vietstock.vn/ChannelID/737/Ti...-nam-2010.aspx ""

[eTrex2010]

Chỉ thêm 1, 2 phiên giao dịch nữa thôi PXS sẽ phi trần liên tục ....

[Bà già chứng]

kekeke....
Em cũng mong là thế.
Đuối quá rùi vì hông hiểu nó như thế mà cứ le te dưới ... thiên hạ thôi

[bachvanphi0106]

PXS: Quý I ước đạt 29,33 tỷ đồng lợi nhuận (.vn)-Ông Nguyễn Đình Thế, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của PXS cho biết trong Quý I/2011 Công ty ước đạt 207,95 tỷ đồng doanh thu và 29,33 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ngày 26/3 vừa qua, CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2011, Đại hội thông qua kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2010 với tổng doanh thu đạt 489,2 tỷ đồng, đạt 101,9% kế hoạch và tăng 215,26% so với năm 2009; Lợi nhuận sau thuế đạt 87,6 tỷ đồng, đạt 174,2% kế hoạch, tăng 627,06% so với năm 2009 và ấn tượng nhất là chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ đạt 43,8% và tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là 20%...
Tiếp theo đà thắng lợi của năm 2010 và dựa theo kế hoạch đầu tư vào các Dự án trọng điểm của Tập đoàn Dầu khí và năng lực hiện tại. Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu tài chính đều tăng so với năm 2010.
Cụ thể như: giá trị sản lượng đạt 1.200 tỷ đồng; doanh thu là 1.108 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 112,5 tỷ đồng và chia cổ tức là 18%.
Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, Ông Nguyễn Đình Thế cho biết: Hiện tại, PVC - MS đã đàm phán, ký kết được các hợp đồng có giá trị xấp xỉ 100% kế hoạch cả năm 2011và tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.
Ước thực hiện các chỉ tiêu trong Quý I/2011 của PXS rất khả quan: Sản lượng: 267 tỷ đồng; Doanh thu: 207,95 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 39,1 tỷ đồng; Lợi nhuện sau thuế: 29,33 tỷ đồng.
Đoàn Chủ tịch khẳng định sẽ triển khai ngay việc chốt Danh sách cổ đông và thực hiện việc thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2010 (6%/mệnh giá bằng tiền mặt) sau khi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được thông qua. Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức trước ngày 15/04/2011.
Về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, ông Thế cho biết, McDermott Asia Pacific Pte. Ltd sẽ mua 10% cổ phiếu phát hành thêm của PVC-MS và trở thành cổ đông chiến lược, việc đàm phán về hợp đồng và giá cổ phiếu sẽ được thống nhất và ký kết trước ngày 30/4/2011.

[eTrex2010]

PXS đang được chú ý . chỉ cần tăng nhẹ 2 phiên nữa mỗi phiên 3- 5 lai thôi sẽ CE liên tục , múc nhanh còn kịp .

[bullandbear]

giá 12 là múc đẹp rồi
17 là mục tiêu 6 tháng tới

[bullandbear]

từ 12 xuống 8 có ai bị kẹp đau thế này không
múc mãi lỗ mãi

[bullandbear]

pxs đã lời !!!! đúng là bán xong sướng!!!!