VIP - Vận tải xăng dầu gia nhập Bluechip

**kecodon** · 02-11-2009 04:33 PM

Gửi bởi pck888

Bác nói quá nhời roài. Em bảo các Bác ra khi giá 34.x nhưng bị các Bác đuổi, Hôm giá 33.x em đã cảnh báo roài. Giờ đây 31.x thì việc về lại 2x là bình thường mà Bác. Bác bớt giận nhé. Em phân tích có cơ sở cả nhưng không đưa ra lời phân tích mà bảo anh em bán vì em biết trong này Tèo bang nhiều lắm. Phân tích thì đâu có 25 cho em gom nữa Bác.

Hiếm có anh em nào thật lòng, ko lợn như bác pck888 này, he he, em đồng ý với bác, hôm vừa rồi đã chốt lời 33, hơi non tí nhưng mà vẫn ngon. 25-26 e sẽ múc VIP nhiệt tình

)

**kuden** · 02-11-2009 04:37 PM

Gửi bởi pck888

Bác nói quá nhời roài. Em bảo các Bác ra khi giá 34.x nhưng bị các Bác đuổi, Hôm giá 33.x em đã cảnh báo roài. Giờ đây 31.x thì việc về lại 2x là bình thường mà Bác. Bác bớt giận nhé. Em phân tích có cơ sở cả nhưng không đưa ra lời phân tích mà bảo anh em bán vì em biết trong này Tèo bang nhiều lắm. Phân tích thì đâu có 25 cho em gom nữa Bác.

Nếu không bảo có người ng u thì kuden hok dám có ý xúc phạm vậy đâu. Lần sau hok nên nói như vậy.

Kuden lên tàu từ lúc 21.4 - 23.6 - 26.8 và hôm nay vào 31.4 và 31.2.

**kuden** · 02-11-2009 04:43 PM

Gửi bởi hongluong

Các bác xem kỹ lại phát biểu của Chairman VIP nhé,

Bác ấy nói rằng "Theo tính toán của chúng tôi, mức giá của VIP là khoảng từ 35.000 đồng đến 36.000 đồng/cổ phiếu. Đến thời điểm này, giá cổ phiếu VIP đang trở về mức hợp lý chứ không phải là quá cao", nhưng không có nghĩa là còn rẻ. Cái này chính bác CHAIRMAN định giá cp của cty mình, và các cty chứng khoán cũng định giá VIP trong mức giá 32-35.

Trong khi đó, với thị trường giảm mạnh vừa qua, có quá nhiều mã đã gọi là RẺ!

Nên các bác nên cân đối lại.

Còn việc tây lông mua, thì chưa chắc lúc nào Tây lông cũng đúng 100% cả, điển hình là Tây lông gom mạnh HAG, HPT, DPM, PVD, REE....Nhưng các em đó vẫn DOWN như thường.

Vài lời chia sẻ cùng các bác, đừng quăng dép vào em nhé!

Pác có ghé Công Ty Chứng Khoán Rồng Việt nghe họp mới hiểu.
Thông tin trên e đã biết nên em quyết định đầu tư dài hạn em VIP này.

Mà hình như các pác này lỡ cuống tàu bây giờ định quay lại hù dọa để lấy hàng của tụi em àh. Hết năm.

**thoho73** · 02-11-2009 04:57 PM

bán nhà giá rẻ đây nhà mặt tiền đ 6m rộng 80m2 trung tâm q.phú nhuận giá thị trường 5ty bán kuyến mãi 2ty đây. Hố hố hố

**Khunglongtrolai** · 02-11-2009 05:36 PM

Gửi bởi kuden

Pác có ghé Công Ty Chứng Khoán Rồng Việt nghe họp mới hiểu.
Thông tin trên e đã biết nên em quyết định đầu tư dài hạn em VIP này.

Mà hình như các pác này lỡ cuống tàu bây giờ định quay lại hù dọa để lấy hàng của tụi em àh. Hết năm.

Mấy pak chưởi nhau làm gì, hãy dành thời gian học hỏi tỷ phú đầu tư chứng khoán Warren Buffet đi, chỉ cần 2 chiêu này đã đủ cho mấy pak làm giàu rồi! 1/Hãy tham lam khi người khác sợ hãi, và biết sợ hãi khi người khác tham lam; 2/Đầu tư dựa vào giá trị cổ phiếu, đặt biệt những cổ phiếu bị thị trường đánh giá thấp so với tiềm năng và chờ đợi !

**IT Toc** · 02-11-2009 06:57 PM

Gửi bởi Khunglongtrolai

Mấy pak chưởi nhau làm gì, hãy dành thời gian học hỏi tỷ phú đầu tư chứng khoán Warren Buffet đi, chỉ cần 2 chiêu này đã đủ cho mấy pak làm giàu rồi! 1/Hãy tham lam khi người khác sợ hãi, và biết sợ hãi khi người khác tham lam; 2/Đầu tư dựa vào giá trị cổ phiếu, đặt biệt những cổ phiếu bị thị trường đánh giá thấp so với tiềm năng và chờ đợi !

Ngày mai đỏ lại tiếp tục lên tàu !

Hãy nhìn xem ÂU hôm nay :

10 Yr Bond(%)3.3920%0.0000

Oil78.20+1.20+1.56%

Gold1,039.700.000.00%

Customize summary

FTSE 1005,076.28+31.28+0.62%

DAX5,426.44+11.48+0.21%

CAC 403,629.56+21.87+0.61%

» View more indices

Nikkei 2259,802.95-231.79-2.31%

Hang Seng21,620.19-132.68-0.61%

Straits Times2,645.43-5.70-0.22%

» View more indices

Mon 6:40am ET- Briefing.com

**judaspriest** · 02-11-2009 07:09 PM

Gửi bởi kuden

Nếu không bảo có người ng u thì kuden hok dám có ý xúc phạm vậy đâu. Lần sau hok nên nói như vậy.

Kuden lên tàu từ lúc 21.4 - 23.6 - 26.8 và hôm nay vào 31.4 và 31.2.

Bác Kuden dạo này tích cực bên đây quá mà bỏ quên top bên 5s đó nhe...ôm VIP thì yên tâm đừng lướt lát làm gì cho mệt... nhợn càng bay thì biết em nó...thế nào rồi.

**kuden** · 02-11-2009 08:59 PM

Gửi bởi judaspriest

Bác Kuden dạo này tích cực bên đây quá mà bỏ quên top bên 5s đó nhe...ôm VIP thì yên tâm đừng lướt lát làm gì cho mệt... nhợn càng bay thì biết em nó...thế nào rồi.

Ở đây nhợn nhìu lắm, nếu chơi thì hãy tin vào bản thân mình trước, có thua thì xem như đóng học phí thui Juda nhỉ.

Tại thấy pên đó chỉ có pác và đen bàn luận nên thấy vắng vẻ quá qua đây chơi với mấy chiến hửu cho vui.
Đang giữ VIP HRC SHB PPC. hôm nay bắt thêm tí sàn VIP nữa.

Pác dạo này thế nào rùi.

**judaspriest** · 02-11-2009 10:10 PM

Gửi bởi kuden

Ở đây nhợn nhìu lắm, nếu chơi thì hãy tin vào bản thân mình trước, có thua thì xem như đóng học phí thui Juda nhỉ.

Tại thấy pên đó chỉ có pác và đen bàn luận nên thấy vắng vẻ quá qua đây chơi với mấy chiến hửu cho vui.
Đang giữ VIP HRC SHB PPC. hôm nay bắt thêm tí sàn VIP nữa.

Pác dạo này thế nào rùi.

Vẫn đang quan sát và phân tích thôi bác , TK giờ chỉ còn em VIP này thôi... còn rất nhiều tiền để giải ngân từ từ bác àh

**IT Toc** · 02-11-2009 10:37 PM

Dow9,831.76+119.03+1.23%

Nasdaq2,063.45+18.34+0.90%

S&P 5001,050.55+14.36+1.39%

10 Yr Bond(%)3.4330%+0.0410

Oil78.05+1.05+1.36%

Gold1,059.90+20.20+1.94%

**PrestonPhDs** · 03-11-2009 07:06 AM

Index data delayed 30 min.

DJIA 9789.4 76.71

NASDAQ 2049.20 4.09

NIKKEI 9,802.95 -231.79
RUSSELL 562.40 -0.37
NYSE 6784.94 45.49
TSX 10778.25 -132.50
USD 76.21 -0.01
Crude Oil 78.07 -0.06

**vuthecong** · 03-11-2009 07:10 AM

Gửi bởi judaspriest

Vẫn đang quan sát và phân tích thôi bác , TK giờ chỉ còn em VIP này thôi... còn rất nhiều tiền để giải ngân từ từ bác àh

Em nó cứng ra trò.

http://up.anhso.net

**haicanlas** · 03-11-2009 09:28 AM

sao thế này hở bác thuyền trưởng? em nó mất phanh hay bác nhầm tọa độ vậy?

**Khunglongtrolai** · 03-11-2009 09:55 AM

Gửi bởi haicanlas

sao thế này hở bác thuyền trưởng? em nó mất phanh hay bác nhầm tọa độ vậy?

Thông báo khẩn: thuyền tạm thời mất phương hướng các pak đóng chặt cửa vào, chờ sau khi một số hành khách nhảy tàu (giải chấp), thì tàu mới nhẹ và lướt được !!!???

**duhi** · 03-11-2009 10:31 AM

Hôm nay tự tin xuống xièng nhập thêm Em VIP. Quan trọng là đi trước một bước

**duhi** · 03-11-2009 10:45 AM

Tây lông múc ác liệt quá >400k, mai thế nào đây các Bác!

**Kiemtiennhanhnhat** · 03-11-2009 12:08 PM

CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO (VIP) –CẬP NHẬT
GIỚI THIỆU
VIPCO là một trong những công ty hàng đầu trong ngành vận tải dầu khí, chiếm 26% hợp đồng vận chuyển của Petrolimex và nắm 13% thị phần trong nước. VIP có lợi thế cạnh tranh lớn khi công ty mẹ Petrolimex (nắm 51% cổ phần của công ty) kí hợp đồng thuê hầu hết đội tàu của công ty. Bên cạnh đó, VIP cũng sở hữu một danh mục đầu tư bất động sản đầy tiềm năng.
THÔNG TIN CÔNG TY
Ngành Vận tải Sàn niêm yết HOSE Mã chứng khoán VIP Vốn điều liệ (tỷ đồng) 598 Giá cao nhất 52 tuần 28,200 Giá thấp nhất 52 tuần 7,300 KLGD bình quân 10 ngày 1,322,000
CHỈ SỐ ĐỊNH GIÁ
Giá (13/10/2009) 28,200 Vốn hóa TT (tỷ đồng) 1,686 Trailing EPS 1,488 Trailing P/E 19x P/E (2009) 12x P/B (2009) 1.9x
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 1H2009
Doanh thu (tỷ đồng) ___________ 541 LN sau thuế (tỷ đồng)___________ 63 Tỷ suất LN gộp (%) ____________ 20 Tỷ suất LN thuần (%) _________ 11.6 Tỷ suất EBIT (%) ____________ 15.7 D/E (%)_____________________ 169
TIÊU ĐIỂM CÔNG TY
VIPCO công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu 892 tỷ và lợi nhuận 91 tỷ. Theo đó, công ty đã hoàn thành 102% kế hoạch lợi nhuận năm, và tăng 20% so với cùng kì năm trước. Với mảng kinh doanh vận tải phát triển tốt, và các lợi thế về phát triển cảng biển cũng như các dự án bất động sản tại Hải Phòng, VIP là một trong những cổ phiếu đáng để nhà đầu tư nắm giữ dài hạn. Chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 36.000 đồng/cổ phiếu.
Mô hình kinh doanh tốt đã giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của ngành. Với hầu hết đội tàu được thuê với hợp đồng thời hạn với Petrolimex, doanh thu của VIP khá ổn định. Những hợp đồng thuê có thời hạn này cho phép đối tác của VIP sử dụng tàu của công ty với một mức phí đã được định trước trong thời gian hợp đồng. Hiện tại, VIP đã cho thuê 5 trên tổng số 6 tàu của công ty dưới hình thức này. Lợi nhuận từ cho thuê tàu có thời hạn tuy có thấp hơn là cho thuê tàu theo chuyến nhưng đảm bảo ổn định. Trong nửa đầu năm 2009, phí vận chuyển giảm mạnh trên toàn cầu, ảnh hưởng mạnh đến các tàu cho thuê theo chuyến. Nhờ vào những hợp đồng cho thuê tàu theo thời hạn, VIP hầu như không bị ảnh hưởng. Vì vậy công ty đã có kết quả kinh doanh nổi bật hơn hầu hết các công ty trong ngành trong 1H2009. Vì những hợp đồng có kì hạn này chấm dứt vào 1/2010, chúng tôi tin trằng doanh thu và lợi nhuận của VIP đã được bảo đảm cho Q4. Chúng tôi tin rằng 2010 sẽ là một năm thuận lợi cho VIP khi nền kinh tế được phục hồi và giá phí vận chuyển cải thiện.
Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm trong 3 Quý. Doanh thu đạt 351 tỷ trong Q3, cao hơn Q2 6% nhờ đóng góp của 2 tàu Petrolimex 15 và Petrolimex 16 đi vào vận hành cuối Q2. Tuy nhiên, vì Q3 là thời điểm bảo trì hằng năm cho các tàu, chi phí phát sinh cao dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp giảm, nên làm cho lợi nhuận giảm từ 36 tỷ trong Quý 2 xuống 28 tỷ. Loại trừ những yếu tố thời vụ của Q3, chúng tôi kì vọng lợi nhuận Q4 sẽ khá hơn, vào khoảng trên 30 tỷ. Ngoài ra, VIP có khoản hoàn nhập dự phòng tài chính dự kiến thực hiện vào cuối năm sẽ mang lại sự đột biến cho lợi nhuận Q4. Dự tính cho cả năm 2009, VIP có thể đạt được 141 tỷ lợi nhuận, trong đó 121 tỷ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính và khoảng 20 tỷ từ hoàn nhập các khoản dự phòng tài chính.
Hoạt động kinh doanh bất động sản của VIP khá hấp dẫn. Công ty hiện đang sở hữu một quỹ đất lớn với 29ha đã giải tỏa sẵn sàng cho xây dựng 2 cảng biển và 17ha cho dự án villas và 2 tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố Hải Phòng.
+ Dự án Cảng biển: Với 29ha đất ở khu công nghiệp Đình Vũ, công ty dự định sẽ xây dựng 2 cảng biển: cảng hóa dầu và cảng container. Tổng vốn đầu tư của hai cảng này là 2,800 tỷ trong đó VIP đã giải ngân 240 tỷ xây dựng hạ tầng.
- Cảng hóa dầu: cảng sẽ phục vụ cho tàu chở dầu có trọng tải tối đa 40.000DWT. Ngoài ra sẽ có 3 bể chứa dung dịch để chứa xăng, khí hóa lỏng, và các hóa chất khác. Công suất thông quan khoảng 750.000 TEU mỗi năm. Tổng vốn đầu tư 1.463 tỷ. VIP ưu tiên cho việc xây dựng cảng xăng dầu so với cảng container và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong 2012.
- Cảng container: 2 cầu cảng sẽ phục vụ cho tàu chở hàng trọng tải tối đa 30.000 DWT. Công suất thông quan 750.000 TEU mỗi năm. Tổng vốn đầu tư 1.267 bn. Dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2015.
Nhìn chung, chúng tôi tin rằng những dự án kinh doanh cảng biển của VIP rất tiềm năng, đặc biệt là cảng xăng dầu vì công ty có thể tận dụng được lợi
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
Tỷ suất LN Thuần
Nguồn: HOSE
Dự án
Cảng biển - ha Biệt thự Anh Dũng - ha 43 Quang Trung - m2 37 Phan Bội Châu - m2
Diện tích
29 17
Diện tích kinh doanh
29 8.4
8,156 16,651
Nguồn: VIP
Doanh thu & Lợi nhuận 3Q2009
400 350 300 250 200 150 100
50 0
330
351
211
27 36 28
Q1 Q2 Q3
Doanh thu L?i nhu?n Nguồn: VIP
BIỀU ĐỒ GIANguồn: Reuters
thế từ các hoạt động trong lĩnh vực vận tải xăng dầu hiện tại của mình.
Công ty đang tìm kiếm đối tác có kinh nghiệm để xây dựng và quản lí hai cảng này. Theo thông lệ, công ty sẽ định giá lại giá trị tài sản hiện tại để góp vốn vào liên doanh mới. Chúng tôi ước tính sơ lượt giá trị đất của công ty ở mức 580 tỷ, cao hơn 340 tỷ so với chi phí giải tỏa và xây dựng hạ tầng mà công ty đã bỏ ra.
+ Dự án Biệt thự Anh Dũng VII
Vị trí: khu đô thị Anh Dũng VII, quận Kinh Dương – khoảng 5 km từ khu trung tâm thành phố Hải Phòng.
Tổng diện tích: 17 ha trong đó diện tích kinh doanh là 8,4 ha.
Dự án sẽ gồm 406 biệt thự cao cấp. VIP đã bán hết 50%, hầu hết là đất nền. Đối với diện tích còn lại, VIP sẽ phát triển các biệt thự hoàn chỉnh trước khi bán ra thị trường. Chúng tôi ước tính phần diện tích đất thương mại hiện tại (4ha) có giá thị trường lên đến 200 tỷ, cao hơn giá vốn 140 tỷ.
+ Cao ốc văn phòng 43 Quang Trung, quận Hồng Bàng
Khu cao ốc đã gần hoàn thành và dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối Q4. Cao ốc hạng B theo tiêu chuẩn Châu Âu, được quản lí bởi nhà quản lý BĐS nước ngoài. Tổng diện tích cho thuê là 8.156 m2 và giá cho thuê dự kiến 20 USD/ m2. Dự tính khu cao ốc có thể đóng góp 30 tỷ và doanh thu và 16 tỷ vào lợi nhuận hằng năm kể từ 2010.
+ Cao ốc 37 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng
Khu cao ốc này cũng đặt tại khu trung tâm thành phố Hải Phòng. Tòa nhà loại B dự kiến cao 25 tầng với diện tích cho thuê 16.651 m2. Tòa nhà đang được triển khai thi công tần hầm và dự kiến đi vào hoạt động trong 2013. VIP dự định sẽ di dời văn phòng của công ty vào tòa nhà này và sử dụng phần còn lại cho thuê. Với giá thuê khoảng 20 USD/ m2 tòa cao ốc dự kiến sẽ đóng góp 57 tỷ doanh thu và 34 tỷ lợi nhuận khi đi vào hoạt động.
Khuyến nghị
Hiện tại, ngành vận tải đang dần bước qua giai đoạn khó khăn nhất và trên đà hồi phục. Giá cước vận tải đang tăng cùng với số lượng đơn hàng chuyên chở ngày càng nhiều hơn. Theo đó, VIP với vị trí là một trong những công ty đầu ngành, sẽ có mức phục hồi mạnh mẽ trong năm 2010. Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận từ mảng vận tải của công ty sẽ tăng trưởng khoảng 15% trong các năm tới.
Nếu xét riêng mảng vận tải, giá trị của công ty có thể được ước tính ớ mức 1,815 tỷ, tương đương PE 2009 khoảng 15x.
Nếu tính cả giá trị phần bất động sản mà công ty đang sở hữu từ khu cảng biển và khu biệt thự Anh Dũng, giá trị của công ty có thể tăng thêm lần lượt lần lượt là 340 tỷ và 140 tỷ vì đây là giá trị chưa được phản ánh trong số sách, và công ty có thể thanh lý tài sản để thu về khoản lợi nhuận từ đây. Trên quan điểm thận trọng, chúng tôi giảm trừ khoảng 20% trên giá trị thanh lý. Theo đó, giá trị gia tăng đem lại của phần bất động sản sẽ là (340+140)x 80% = 384 tỷ.
Như vậy, giá trị của VIP từ mảng kinh doanh chính và BDS sẽ là: 1,815 tỷ + 384 tỷ = 2,199 tỷ, tương ứng với mức giá khoảng 36,800 đồng trên mỗi cổ phiếu.
Nhìn chung, VIP là công ty tốt và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, đặc biệt là khi công ty hoàn thành việc phát triển cảng biển thì lợi nhuận đem lại từ đây sẽ lớn hơn rất nhiều so với ước tính của chúng tôi từ giá trị thanh lý. Với mức giá hiện tại, chúng tôi tin rằng VIP là cổ phiếu tốt để đầu tư dài hạn.

Các bác đã hiểu tại sao Tây Lông nó múc ko mệt nghỉ rồi chứ!

**Khunglongtrolai** · 03-11-2009 12:15 PM

Đang chuẩn bị sử dụng chiêu thứ nhất của Mít tờ Bút phê "Hảy biết tham lam khi người khác sợ hãi"- pák nào chê hàng dzỏm thì cứ bán mạnh giá sàn đi !? wel co`m

**pck888** · 03-11-2009 12:41 PM

Em vô tội, đừng nói j em cả nhé. em chỉ phân tích và đưa ra nhận định thôi, nó mà về 27 thì cũng đừng nói gì em mà hãy trách mình không nghe lời em.

**Mrs Le** · 03-11-2009 04:28 PM

Gửi bởi pck888

Em vô tội, đừng nói j em cả nhé. em chỉ phân tích và đưa ra nhận định thôi, nó mà về 27 thì cũng đừng nói gì em mà hãy trách mình không nghe lời em.

Xin lỗi các Bác em cũng chờ 27 ạh. Không biết có đến lượt em không?

Thông báo

Chủ đề: VIP - Vận tải xăng dầu gia nhập Bluechip

Công cụ Chủ đề

Tìm Chủ đề

Hiển thị

Thành thật xin lỗi anh em nhé

Thông tin của chủ đề

Users Browsing this Thread

Similar Threads

VFMVF1 - mua tất cả BLuechip với giá rẻ

XMC - Bluechip mới của dòng họ Vinaconex

HAC- Ma cô ngành nhập xuất nhập khẩu

NAM DƯỢC SẼ LÀ BLUECHIP?

Bluechip siêu nhỏ, siêu rẻ TLT, PTC

Bookmarks

Bookmarks

Quyền viết bài