Phát hành 1,500 tỷ đồng trái phiếu

Trong tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư và phương án huy động vốn năm 2010 của PVD, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phương án đầu tư năm 2010 với số vốn khoảng 2,770 tỷ đồng; trong đó tổng chi phí đầu tư cho giàn MPJU dự kiến khoảng 200 triệu USD; đóng góp mới giàn TAD (PVD góp 51% vốn) là 860 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị máy móc 473 tỷ đồng; đầu tư cho công ty liên doanh 237 tỷ đồng…
Dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, dòng tiền tạo ra từ hoạt động kinhd oanh của PV Drilling không đủ trang trải nhu cầu vốn đầu tư trong năm 2010. Do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án huy động vốn bằng cách phát hành 1,500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Thời gian phát hành trong quý 3/2010 hoặc chia làm 2 đợt cho phù hợp với khả năng tiêu thụ của thị trường và tiến độ giải ngân.
Các phương án phát hành:
- Phương án 1; Phát hành 1,500 tỷ đồng hoặc quy đổi tương đương USD trái phiếu chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi sau 03 năm. Giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định dựa trên báo cáo định giá của công ty tư vấn.
- Phương án 2: Phát hành 1,500 tỷ đồng hoặc quy đổi tương đương USD trái phiếu thường, trong đó hai năm đầu theo lãi suất cố định, một năm sau theo lãi suất thả nổi.