FPT: Phát hành không quá 1800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi





[h1]Việc phát hành sẽ được xin ý kiến cổ đông trong phiên họp bất thường diễn ra vào ngày 4/7 tới đây.[/h1]




Giá phát hành trái phiếu bằng mệnh giá, kỳ hạn 3 năm (ngày đáo hạn tròn 3 năm kể từ ngày phát hành), lãi suất định kỳ 5%-7%. Số lượng đặt mua tối thiếu là 1 triệu trái phiếu trong lượng tổng phát hành là không quá 18 triệu trái phiếu.


Tiền lãi trái phiếu thanh toán định kỳ hàng năm 1 lần vào ngày phát hành bắt đầu sau 1 năm kể từ ngày phát hành. Tiền gốc được thanh toán theo mệnh giá 1 lần vào ngày đáo hạn.


Tờ trình nêu, cứ mỗi 1 triệu trái phiếu sẽ kèm theo không quá 150.000 chứng quyền tùy thuộc vào quy định của Phương án phát hành chi tiết. Trong thời gian hiệu lực của chứng quyền, mỗi chứng quyền sở hữu sẽ được quyền mua 10 cổ phần FPT với giá mua cổ phần theo chứng quyền.


Thời hạn hiệu lực của chứng khoán từ ngày tròn năm thứ 2 kể từ Ngày phát hành đến ngày tròn năm thứ 4 kể từ ngày phát hành.


Giá mua cổ phần theo chứng quyền tối thiếu 105% của bình quân giá đóng cửa 7 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày chào bán trái phiếu. Giá mua cổ phần theo chứng quyền sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với tỷ lệ phê loãng cổ phiếu kể từ ngày phát hành đến thời điểm thực hiện quyền mua theo chứng khoán. (Tỷ lệ pha loãng không quá 15% vốn điều lệ tại ngày phát hành.)


Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu đi kèm và/hoặc tách rời chứng quyền.

Bán 5% cổ phần FIS, FTG cho cán bộ công nhân viên
Ngoài ra, Đại hội cổ đông bất thường của FPT sẽ thống nhất phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FTG).


Trong đó, phương thức cổ phần hóa FIS, chuyển đổi FIS sang mô hình CTCP bằng việc bán bớt 5% của mức vốn điều lệ hiện tại (350 tỷ đồng) cho cán bộ nhân viên của FIS có thành tích đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Gía bán bằng mệnh giá. Loại cổ phiếu: cổ phiếu ưu đãi nhân viên hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Sau khi chuyển đổi vốn điều lệ của FIS là 350 tỷ đồng, trong đó CTCP FPT nắm giữ 332,5 tỷ đồng tương đươngg 95% vốn điều lệ và CBCNV nắm giữ 17,5 tỷ đồng tương đương 5% vốn điều lệ.


Phương thức chuyển đổi FTG sang mô hình công ty cổ phần bằng việc bán bớt 5% của mức vốn điều lệ hiện tại (300 tỷ đồng) cho cán bộ nhân viên của FTG có thành tích. Giá bán bằng mệnh giá, cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Sau khi chuyển đổi vốn điều lệ của FTG là 300 tỷ đồng, trong đó CTCP FPT nắm giữ 285 tỷ đồng, tương đương 95% vốn điều lệ và CBCNV nắm giữ 15 tỷ đồng tương đương 5% vốn điều lệ.


Thời gian dự kiến bán cổ phần của 2 đơn vị trên 2 tuần sau khi phương án cổ phần hóa được Đại hội đồng cổ đông bất thường của FPT thông qua.


Cổ tức 2009: 3000 đồng/CP

Theo kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2009 của FPT không quá 3000 đồng.CP. EPS kế hoạch 2009: trên 6000 đồng/CP.

Ngày 4/7 tới FPT sẽ họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường 7/2009.


V.Minh