KSS- Khoáng sản Na rì

[chephoarong]

KSS sẽ chia 1:3 đến hết năm 2011, giá còn 700x/cp chứ bao nhiêu đau mà nổ?

Tưởng chia bao nhiêu thế thì ít quá, tỷ lệ 1:50 mới hấp dẫn, KSS vô đối phi lên 5 triệu/1 cổ.

[Hung592]

Tưởng chia bao nhiêu thế thì ít quá, tỷ lệ 1:50 mới hấp dẫn, KSS vô đối phi lên 5 triệu/1 cổ.

tính khiêm tốn thôi, năm 2010 lãi 4 lần vốn, năm 2011 lãi 6 lần vốn, tổng cộng vdl 118 tỉ hiện giờ lên 1118 tỉ cuối năm 2011. EPS 2 năm là 100.000, giá lúc đó là 2tr/3 còn khoảng 700ngàn/cp . giá 700 tướng ứng với eps = 100 thì P/E = 7, quá thấp so với mặt bằng giá hiện nay P/E = 12.

Cân nhắc đt KSS hoặc DQC dài hạn 1 đến 2 năm sẽ cho lợi nhuận 10 lần là trong tầm tay.

[chephoarong]

tính khiêm tốn thôi, năm 2010 lãi 4 lần vốn, năm 2011 lãi 6 lần vốn, tổng cộng vdl 118 tỉ hiện giờ lên 1118 tỉ cuối năm 2011. EPS 2 năm là 100.000, giá lúc đó là 2tr/3 còn khoảng 700ngàn/cp . giá 700 tướng ứng với eps = 100 thì P/E = 7, quá thấp so với mặt bằng giá hiện nay P/E = 12.

Cân nhắc đt KSS hoặc DQC dài hạn 1 đến 2 năm sẽ cho lợi nhuận 10 lần là trong tầm tay.

Ngon, nhưng cơ sở của việc tính toán này là ở đâu?

[dao vang]

KSS là loại CP mỏ vàng nhất sàn HOST rồi ...1xx không xa đâu ....

[bomto]

Ngon, nhưng cơ sở của việc tính toán này là ở đâu?

Có 1 vài cái tin về KSS mà khi tin đăng nhiều chú bán KSS sẽ ngất đó.
Trước mắt qua cái mốc 15x rồi tính sau.

[CAFE SAI GON]

tính khiêm tốn thôi, năm 2010 lãi 4 lần vốn, năm 2011 lãi 6 lần vốn, tổng cộng vdl 118 tỉ hiện giờ lên 1118 tỉ cuối năm 2011. EPS 2 năm là 100.000, giá lúc đó là 2tr/3 còn khoảng 700ngàn/cp . giá 700 tướng ứng với eps = 100 thì P/E = 7, quá thấp so với mặt bằng giá hiện nay P/E = 12.

Cân nhắc đt KSS hoặc DQC dài hạn 1 đến 2 năm sẽ cho lợi nhuận 10 lần là trong tầm tay.

chà chà, khủng thế nhỉ!!!!!!!!!!!!!

[Hung592]

Ngon, nhưng cơ sở của việc tính toán này là ở đâu?

Nếu đưa ra cơ sở lúc này thì làm gì có giá 70x hiện nay?

[xiclohoavien]

Thất bại thảm hại tại mặt trận PAN, may mà vớ được cái cọc KSS...

(^_^)...chú vào topic PAN kiểm tra lại dùm a....mua 29,9 sau đó làm 1 tour ra hàng xong cover lại => BQ còn 28,x....ra hết tại ngưỡng BQ 35,5.....sau đó vào hết KSS từ 44 về 40,4....lên 55 làm thêm một mớ nữa .....khi nào tăng VDL xong a mới tính tới việc xuống tàu KSS...cũng ngon phết đấy chú (^_^)

[silverring2701]

Có 1 vài cái tin về KSS mà khi tin đăng nhiều chú bán KSS sẽ ngất đó.
Trước mắt qua cái mốc 15x rồi tính sau.

hehe, bác bomto đi đến đâu là ở đó có mùi tiền.
sau đây em có 1 số ý kiến về KSS nhé !
dù chưa nắm trong tay 1 cổ phiếu nào của em nó. KSS hiện đang sở hữu 7 mỏ nhiều nhất so với các công ty khác cùng ngành khai khoáng trên cả 2 sàn với tài sản cố định lớn. Đặc biệt trong đó có mỏ vàng Na Làng, lương trượng. Với diện tích khoảng 19.02 ha ( có thể mở rộng thêm) tất cả các công tác chuẩn bị về việc khai thác đã được chuẩn bị xong, bây h đã bắt đầu đi vào hoạt động, và sẽ đem về doanh thu cho công ty bắt đầu từ năm 2010

vàng ròng không biết giữ mất ráng chịu nhé ! chúc các bác thành công, rơi hàng em tậu ráng chịu

[chephoarong]

(^_^)...chú vào topic PAN kiểm tra lại dùm a....mua 29,9 sau đó làm 1 tour ra hàng xong cover lại => BQ còn 28,x....ra hết tại ngưỡng BQ 35,5.....sau đó vào hết KSS từ 44 về 40,4....lên 55 làm thêm một mớ nữa .....khi nào tăng VDL xong a mới tính tới việc xuống tàu KSS...cũng ngon phết đấy chú (^_^)

Cái bọn cờ bạc bịp dụ gà vào ôm bom, dự án toàn bánh vẽ, he he...

[Hung592]

hehe, bác bomto đi đến đâu là ở đó có mùi tiền.
sau đây em có 1 số ý kiến về KSS nhé !
dù chưa nắm trong tay 1 cổ phiếu nào của em nó. KSS hiện đang sở hữu 7 mỏ nhiều nhất so với các công ty khác cùng ngành khai khoáng trên cả 2 sàn với tài sản cố định lớn. Đặc biệt trong đó có mỏ vàng Na Làng, lương trượng. Với diện tích khoảng 19.02 ha ( có thể mở rộng thêm) tất cả các công tác chuẩn bị về việc khai thác đã được chuẩn bị xong, bây h đã bắt đầu đi vào hoạt động, và sẽ đem về doanh thu cho công ty bắt đầu từ năm 2010

vàng ròng không biết giữ mất ráng chịu nhé ! chúc các bác thành công, rơi hàng em tậu ráng chịu

Pak này nói ko có 1 cp KSS nào hết mà sao PR dữ vậy? vô lý...dù sao cũng chúc mừng pak đang ôm em chân dài KSS.

[nguoibuontin]

KSS mà các bác bảo giá 1xx thì thật buồn cười đấy.

Kịch bản đây: chặng 1: 280,000 và không đón khách trong suốt chặng, kụ nào giỏi thì tranh thủ cướp hàng chứ không có điều chỉnh gì ráo.

Chặng 2: sẽ cập nhật sau

KSS là một doanh nghệp có quy mô lớn trong ngành khai thác khoáng sản, trước đây hoạt động chính của KSS là xây lắp nhưng kể từ năm 2009, hoạt động khai thác khoáng sản là hoạt động chủ đạo và mang về nguồn thu chính cho KSS.


Cụ thể trong năm 2007 tỷ trọng doanh thu từ hoạt động khai thác khoáng sản của KSS chỉ là 1.89% thì trong năm 2008 là 30.8% và trong 9 tháng đầu năm 2009 là 77.74% (xin vui lòng xem trang 27 của bản cáo bạch).


Điều này mang một ý nghĩa hết sức lớn lao vì hoạt động khai thác khoáng sản là một hoạt động mang lại siêu lợi nhuận và KSS đang tiến rất mạnh vào lĩnh vực này, ngoài ra cần lưu ý là trong tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2009 là 158 tỷ đồng thì có đến 104.5 tỷ đồng đến từ hoạt động khai thác quặng sắt. Dù đây là năm đầu tiên công ty khai thác quặng sắt nhưng chỉ trong 9 tháng đã mang về doanh thu hơn 100 tỷ, chứng tỏ các mỏ của KSS là rất tiềm năng và khả thi. Đó là chưa kể giá quặng sắt đang tăng lên 30-50% vào năm 2010 và KSS đã bắt đầu vận hành khai thác thêm các mỏ vàng…Tôi sẽ trình bày kĩ hơn ở các phần sau về doanh thu của KSS sẽ thế nào trong năm 2010 đối với hoạt động khai khoáng này.


Hiện tại KSS có 7 mỏ quặng, cụ thể như sau:

1) Mỏ vàng sa khoáng Là Nàng, Lương Thượng, Na Rì, Bắc Kạn:
Trong đó đã lắp đặt hoàn chỉnh 5 dây chuyền nhưng trong quý 1 chỉ mới vận hành khai thác được 2 dây chuyền và kết quả rất khả quan, vì mới đây KSS đã công bố trên website rằng hoạt động khai thác vàng đã góp phần đáng kể vào doanh thu của KSS trong quý 1 năm 2010. LN dự kiến quý 1 năm 2010 của KSS là khoảng 25 tỷ trong khi LN cả năm 2009 chỉ có khoảng 32 tỷ (tương đương 1 quý lãi 8 tỷ), nghĩa là hoạt động khai thác vàng đã góp thêm 25-8 = 17 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1 năm 2010.


Nói cách khác, lợi nhuận từ hoạt động khai thác VÀNG sa khoáng của KSS sẽ vào khoảng 17 tỷ * 4 quý = 68 tỷ đồng trong năm 2010. Đó là chỉ mới tính cho 2 dây chuyền khai thác. Nếu khai thác hết 5 dây chuyền thì LN 2010 sẽ vào khoảng 68*5/2 = 170 tỷ

Link liên quan: http://www.narihamico.vn/SKVC/quy-1-...oc-thue/63/vi/

2) Mỏ quặng sắt tại khu vực Pù O, Quảng Bạch Chợ Đồn, Bắc kạn:
Trữ lượng 836,927 tấn và khoảng 1 triệu tấn trong vùng phụ cận, nhà máy có công suất khai thác 52,500 tấn/năm và đã đi vào hoạt động từ năm 2009, doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt trong 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ tương đương tỷ trọng đóng góp 65.8% trong tổng 158 tỷ doanh thu của KSS. Nói cách khác doanh thu cả năm từ hoạt động này sẽ vào khoảng 104*4/3 = 138 tỷ (104 tỷ là doanh thu chỉ mới 3 quý)

Tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động xây lắp là 8%, trong khi đó tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là 22%, nghĩa là lợi nhuận từ khai thác quặng sắt trong 9 tháng năm 2009 của KSS là 104*22%= 23 tỷ đồng. Tức cả năm vào khoảng 30 tỷ.

Năm nay giá quặng sắt dự kiến tăng tối thiểu là 30% thì KSS sẽ có thêm khoảng 138%30% = 41 tỷ tăng thêm từ tăng giá bán quặng sắt.


Do đó Lợi nhuận từ hoạt động khai thác quặng SẮT trong năm 2010 của KSS sẽ là 30 tỷ + 41 tỷ = 71 tỷ.

3) Mỏ chì kẽm đa kim:

KSS đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại Cốc Lót, Cốc Chậm, Thị trấn Napac, Ngân Sơn, Bắc Kạn vào ngaỳ 3/1/07, tuy nhiên hiện vẫn chưa được cấp giấy phép khai thác vì nhà nước không được Xuất khẩu Quặng Thô (chì, kẽm). Hiện KSS đang gấp rút đàm phán để mua lại nhá máy kẽm Tepark của Thái Lan và nhiều khả năng KSS sẽ đàm phán xong và thực hiện khai thác ngay trong năm 2010 bởi lợi nhuận từ hoạt động khai thác chì kẽm là rất lớn do giá bán cao (> 2500 USD/tấn), nếu thành công thì hoạt động này sẽ mang lại doanh thu và LN khủng khiếp cho KSS vì công suất của nhà máy Tepark là 24000 tấn/năm. Doanh thu sẽ là 24,000*2500 = 60 triệu USD.
Link liên quan: http://www.narihamico.vn/SKVC/kss-lam-viec-voi-tap-doan-tepark-ngan-hang-thai-lan-e/39/vi/.




4,5,6,7) Ngoài ra còn các mỏ khác: các mỏ đang khai thác là Mỏ quặng silic, Mỏ đá hoa cương, Mỏ đá vôi trắng...và các mỏ đang có kế hoạch khai thác ngay trong năm 2010 là mỏ Nephenyl-synite dùng trong công nghệ hạt nhân.
Thêm vào đó, mới đây KSS chính thức Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng dự án khai thác chế biến Quặng Bauxit tại tỉnh Cao Bằng. Xem link: http://www.narihamico.vn/SKVC/tong-c...ieu-usd/68/vi/

Như vậy, từ việc trình bày bên trên, chúng ta thấy LN ngay trước mắt 2010 của KSS sẽ rất tốt:

• Hoạt động khai thác vàng: 68 tỷ (chỉ tính 2 dây chuyền)
• Hoạt động khai thác quặng sắt: 71 tỷ
• Hoạt động khác: 10 tỷ

Tổng cộng LN dự kiến của năm 2010 là 149 tỷ, tương ứng mức EPS =149/11.8 = 12,600 đồng. Đây là con số rất khiêm tốn và thận trọng. Tôi kì vòng con số thực tế sẽ còn cao hơn vì LN 68 tỷ từ khai thác vàng tôi chỉ mới tính có 2 dây chuyền.




Trở lại vấn đề, ngày 13/01/2010, Công ty chứng khoán Thăng Long có đưa ra bản phân tích KSS, trong đó kết luận như sau:


“Với tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2009 cùng với thông tin về các mỏ quặng của doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng KSS sẽ hoàn thành được kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm nay. Với hơn 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2009, EPS của doanh nghiệp đạt khoảng 2,712 đồng. Dựa trên phương pháp định giá PE, chúng tôi đưa ra mức giá hiện tại 84,000 đồng/cp cho cổ phiếu KSS. Về dài hạn, theo kế hoạch lợi nhuận năm 2010 của công ty, EPS đạt khoảng 5000 thì giá trong dài hạn là 130 ngàn đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị đầu tư cổ phiếu này trong cả ngắn và dài hạn”.



Như vậy, vào thời điểm tính toán, Công ty chứng khoán Thăng Long đưa ra mức giá mục tiêu 130,000 là dựa trên kế hoạch lợi nhuận 2010 của KSS là 57 tỷ đồng ứng với EPS là 4800 đồng. Tại thời điểm đó họ chưa hề được biết thông tin lợi nhuận quý 1 năm 2010 là 25 tỷ đồng do lúc đó hoạt động khai thác vàng chưa rõ ràng. Nay nếu như EPS năm 2010 của KSS là 12,600 như tôi đã trình bày thì giá mục tiêu của KSS sẽ phải ở mức 130,000*12,600/4800 = 341,000 đồng.




Đồng thời, qua các dự án và mỏ mà KSS đang có, công ty đang rất khát vốn để đầu tư khai thác các mỏ cũng như đầu tư dự án khai thác bauxite, mua nhà máy kẽm Tepark…Do vậy KSS nhiều khả năng sẽ phát hành tăng vốn với tỷ lệ cao ngay trong kì đại hội cổ đông quý 1 năm nay vào ngày 29/04/2010.



So sánh chart DRC khi xưa và KSS

Chart DRC giai đọan tháng 11/208-tháng 04/2009


Chart KSS hiện nay:

Lý thuyết:

[bomto]

hehe, bác bomto đi đến đâu là ở đó có mùi tiền.
sau đây em có 1 số ý kiến về KSS nhé !
dù chưa nắm trong tay 1 cổ phiếu nào của em nó. KSS hiện đang sở hữu 7 mỏ nhiều nhất so với các công ty khác cùng ngành khai khoáng trên cả 2 sàn với tài sản cố định lớn. Đặc biệt trong đó có mỏ vàng Na Làng, lương trượng. Với diện tích khoảng 19.02 ha ( có thể mở rộng thêm) tất cả các công tác chuẩn bị về việc khai thác đã được chuẩn bị xong, bây h đã bắt đầu đi vào hoạt động, và sẽ đem về doanh thu cho công ty bắt đầu từ năm 2010

vàng ròng không biết giữ mất ráng chịu nhé ! chúc các bác thành công, rơi hàng em tậu ráng chịu

Pak này nói ko có 1 cp KSS nào hết mà sao PR dữ vậy? vô lý...dù sao cũng chúc mừng pak đang ôm em chân dài KSS.

Thèn đệ của em đó bác. Chưa có cổ nào, tôi xác nhận. Nhưng đã nhận ra được tiềm năng của KSS.
Còn cái tin khủng của KSS, cái mỏ xxx bao nhiêu nước thèm muốn vẫn chưa có ai đụng tới nhỉ.ppp

[duyddd]

pak này nói ko có 1 cp kss nào hết mà sao pr dữ vậy? Vô lý...dù sao cũng chúc mừng pak đang ôm em chân dài kss.

nói thật với bác tôi chưa thấy cp bánh vẽ nào mà có ln tăng mạnh cả,kss 2,3 năm nữa ln gấp 3 lần 2009 thì p/e cũng đắt gấp 3 lần rất rất nhiều cp trên 2 sàn.nếu nói về cơ bản kss giá này là giá kỳ vọng của 4-năm năm sau,bác đọc cáo bạch kss đê.kss giờ giá đang ở trên trời rùi.có thể kss vẫn tăng nữa vì có đội làm giá đẩy lên nhưng các bác phải chạy trước nó thế thôi,giá này mà vào em nó xác xuất không an toàn hơn sóc đĩa đâu.

[Hung592]

nói thật với bác tôi chưa thấy cp bánh vẽ nào mà có ln tăng mạnh cả,kss 2,3 năm nữa ln gấp 3 lần 2009 thì p/e cũng đắt gấp 3 lần rất rất nhiều cp trên 2 sàn.nếu nói về cơ bản kss giá này là giá kỳ vọng của 4-năm năm sau,bác đọc cáo bạch kss đê.kss giờ giá đang ở trên trời rùi.có thể kss vẫn tăng nữa vì có đội làm giá đẩy lên nhưng các bác phải chạy trước nó thế thôi,giá này mà vào em nó xác xuất không an toàn hơn sóc đĩa đâu.

Hết năm 2010 biết KQ cp nào tăn mạnh nhất năm, tuần sau may ra pak múc được cuối tuần giá tầm 90x

[bibica150]

nói thật với bác tôi chưa thấy cp bánh vẽ nào mà có ln tăng mạnh cả,kss 2,3 năm nữa ln gấp 3 lần 2009 thì p/e cũng đắt gấp 3 lần rất rất nhiều cp trên 2 sàn.nếu nói về cơ bản kss giá này là giá kỳ vọng của 4-năm năm sau,bác đọc cáo bạch kss đê.kss giờ giá đang ở trên trời rùi.có thể kss vẫn tăng nữa vì có đội làm giá đẩy lên nhưng các bác phải chạy trước nó thế thôi,giá này mà vào em nó xác xuất không an toàn hơn sóc đĩa đâu.

Em cũng đang cầm KSS và HGM. Nhưng nói thật em ko nghĩ KSS có thể lập kỳ tích như BMC hồi nào vì:
- Vốn lớn
- Nợ nhiều, cứ tình hình này nếu ko trả cổ tức thì cũng phải 5 năm mới trả hết nợ. Như vậy nếu muốn đem lợi ích cho cổ đông thì cũng phải vài năm nữa.
- Lợi nhuận có tính ổn định ko cao, phụ thuộc nhiều vào may rủi. Hơn nữa việc khai thác cũng tốn nhiều chi phí (lợi nhuận có 20% doanh thu), gặp nhiều rủi ro trong khai thác vận chuyển...
- Thanh khoản quá cao: Thông thường việc tăng giá vượt đỉnh phải kèm theo khối lượng giao dịch lớn hơn. Hiện nay đã là trên 1tr cổ/ngày (khoảng 10% số cổ phiếu). Nếu giá lên trên 200 thì chắc chủ tịch hội đồng quản trị đăng ký bán luôn cho hội lướt sóng lên đó mà đào vàng.
- Vàng bạc hay đi liền với nhau lắm: Ở đâu có vàng ở đó có trộm cắp. Các bác cứ nhìn nigieria thì biết.

[nguoibuontin]

nói thật với bác tôi chưa thấy cp bánh vẽ nào mà có ln tăng mạnh cả,kss 2,3 năm nữa ln gấp 3 lần 2009 thì p/e cũng đắt gấp 3 lần rất rất nhiều cp trên 2 sàn.nếu nói về cơ bản kss giá này là giá kỳ vọng của 4-năm năm sau,bác đọc cáo bạch kss đê.kss giờ giá đang ở trên trời rùi.có thể kss vẫn tăng nữa vì có đội làm giá đẩy lên nhưng các bác phải chạy trước nó thế thôi,giá này mà vào em nó xác xuất không an toàn hơn sóc đĩa đâu.

Những lập luận vô hồn, vô nghĩa và hời hợt

Mong sao vẫn còn có con gà nào nhả KSS ra cho tớ xúc, chân thành luôn đấy.

[Hung592]

Em cũng đang cầm KSS và HGM. Nhưng nói thật em ko nghĩ KSS có thể lập kỳ tích như BMC hồi nào vì:
- Vốn lớn
- Nợ nhiều, cứ tình hình này nếu ko trả cổ tức thì cũng phải 5 năm mới trả hết nợ. Như vậy nếu muốn đem lợi ích cho cổ đông thì cũng phải vài năm nữa.
- Lợi nhuận có tính ổn định ko cao, phụ thuộc nhiều vào may rủi. Hơn nữa việc khai thác cũng tốn nhiều chi phí (lợi nhuận có 20% doanh thu), gặp nhiều rủi ro trong khai thác vận chuyển...
- Thanh khoản quá cao: Thông thường việc tăng giá vượt đỉnh phải kèm theo khối lượng giao dịch lớn hơn. Hiện nay đã là trên 1tr cổ/ngày (khoảng 10% số cổ phiếu). Nếu giá lên trên 200 thì chắc chủ tịch hội đồng quản trị đăng ký bán luôn cho hội lướt sóng lên đó mà đào vàng.
- Vàng bạc hay đi liền với nhau lắm: Ở đâu có vàng ở đó có trộm cắp. Các bác cứ nhìn nigieria thì biết.

Có người chê tức có người canh múc sớm giá rẻ
Đào vàng đối với KSS là làm chơi thôi, sắt, chì, kẽm... mới là siu lợi nhuận khủng....

[hoangkc2010]

Có người chê tức có người canh múc sớm giá rẻ
Đào vàng đối với KSS là làm chơi thôi, sắt, chì, kẽm... mới là siu lợi nhuận khủng....

Các chú chơi con này có ngày đi bằng c.........

[bomto]

Có người chê tức có người canh múc sớm giá rẻ
Đào vàng đối với KSS là làm chơi thôi, sắt, chì, kẽm... mới là siu lợi nhuận khủng....

haha, cũng có người hiểu về KSS.
Mấy chú chẳng biết gì về KSS cũng bày đặt phân tích này nọ. Cuối tuần sau chắc sẽ có giá 9x cho mấy chú lên tàu.