3- Thông qua
Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 35 tỷ đồng lên 130
tỷ đồng
theo hai đợt :


*
Đợt
1: Phát hành
3.000.000 cổ phần


-Giá phát hành đợt 1 : 20.000đ/CP -> Giá dự kiến ban đầu là 36.000đ/CP nhưng bây giờ đã giảm xuống gần 1/2



- Thời gian
thực hiện trong quý II/2007, bao
gồm:


3.1-
Phân phối cho Cổ đông hiện hữu:


- Đối tượng:
Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty có tên
trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để được hưởng quyền.



- Khối
lượng phát hành : 2.590.000 CP


- Tỷ lệ
phân phối : 2.590.000CP/3.500.000 CP =
0,74 -> Tỉ lệ dự kiến ban đầu là 2:1 nhưng bây giờ sẽ là 100:74
-> Sau khi chia giá VMC sẽ là:


Giá hiện tại 84.7

Giá sau khi chốt dựa vào giá hịên tại : (84.7*100 + 74*20)/174 ≈ 58.53



3.2- Chào bán
cho Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, CBCNV có thời
gian làm việc thực tế lớn hơn 12 tháng trong giai đoạn năm 2005-2006 có đóng góp
lớn vào hoạt động SXKD của Công ty. Đối tượng và phương thức phân phối do HĐQT
Công ty quyết định.


- Khối lượng
phát hành : 175.000 CP ( tương
đương 5% vốn điều lệ hiện tại là
35.000.000.000đ)


- Thời
gian hạn chế chuyển nhượng : 01
năm.


3.3- Chào bán
cho cổ đông chiến lược (trong
đợt 1, cổ đông chiến lược là Tổng Công ty CP
VINACONEX).


- Khối
lượng phát hành : 235.000 CP


- Xử lý số CP
không được mua hết: Trường
hợp cổ đông hiện hữu đã được phân bổ quyền mua theo danh sách cổ đông chốt tại
Trung tâm lưu ký chứng khoán không nộp tiền theo đúng quy định thì không còn
quyền mua cổ phần. HĐQT sẽ thực hiện phân phối quyền mua số CP này và các cổ
phần lẻ do làm tròn số dồn lại theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước
.


* Đợt 2 :
Đấu giá và/hoặc chào bán cho
các đối tác chiến lược (ưu tiên
quyền mua tới 51% vốn điều lệ cho Tổng Công ty cổ phần VINACONEX với tư cách là
đối tác chiến lược )


– Thời gian
thực hiện :
dự kiến quý III, IV năm
2007.


-
Khối lượng phát hành : 6.500.000
CP.


- Giá bán : Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào
tình hình thực tế của thị trường và lợi ích cao nhất cho Công ty xác
định:


-
Giá bán khởi điểm khi đấu giá.


-
Đối tượng, số lượng, giá bán cho cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, giá bán không
thấp hơn 80% giá đấu giá bình quân.



-
Thời điểm phát hành: Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT dựa trên nhu cầu vốn, tình
hình thị trường, tiến độ triển khai các dự án đã được ĐHĐCĐ thông
qua.


-
Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối
với các cổ đông chiến lược là 03
năm.

-> Tiền thặng dư này rất cần cho 1 công ty đang khát vốn để phát triển. Hy vọng với lợi thế khi gia nhập WTO, VMC sẽ hưởng lợi từ những dự án lớn do nhu cầu phát triển của đất nước.



4-
Thông qua chủ trương đầu tư vào các Dự án và góp
vốn vào các Công ty cổ phần:


- Đầu tư
xây dựng Trường trung học dạy nghề và giới thiệu việc làm của VIMECO tại phường
Trung Hoà.


- Đầu tư
xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh (TP
Hạ Long – Quảng Ninh).


- Đầu tư
khai thác chế biến đá VLXD tại Phú Mãn (Quốc Oai – Hà
Tây).


- Đầu tư mở
rộng quy mô khai thác đá VLXD tại mỏ đá Liên Sơn (Kim Bảng – Hà
Nam).


- Đầu tư
nâng cao năng lực máy móc thiết bị.


- Góp
vốn vào Công ty CP Nhân lực & Thương mại
VINACONEX


- Góp
vốn bổ xung vào Công ty cổ phần bao bì VINACONEX
-VIPACO.