STP - Cty cp Công nghiệp Thương mại Sông Đà

[true_capital]

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
Số: 05 /2010/TT-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------o0o-------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2010

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính thưa các Quý Cổ đông,
Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý Cổ đông. Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông đối với Công ty trong suốt chặng đường phát triển vừa qua.
Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, căn cứ vào các dự án Công ty đang triển khai và cân đối nguồn vốn thực hiện, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng. Phương án cụ thể được trình bày dưới đây:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ - BÁO CÁO NHU CẦU VỐN CỦA DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI
Nhất quán thực hiện chiến lược đa dạng hóa hoạt động, nâng cao vị thế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã và đang tích cực triển khai đầu tư vào các dự án khai thác mỏ, kinh doanh bất động sản bên cạnh việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất bao bì. Mặc dù kinh tế vĩ mô không thuận lợi xong Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh khả quan, khẳng định sự đúng đắn của chiến lược phát triển mà Công ty đã đề ra.
Năm 2010, Công ty có kế hoạch đầu tư vào dự án Khu đô thị Tây Mỗ - Từ Liêm – Hà Nội với thông tin cụ thể như sau:
Thông tin về dự án:
- Căn cứ pháp lý:
 Công văn số 1100/TTg-KTN ngày 03/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý nguyên tắc cho UBND Tp Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết và lựa chọn các chủ đầu tư tham gia đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Tây Mỗ, Đại Mỗ, huyện Từ Liêm;
Trên cơ sở nhu cầu vốn cho dự án nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty quyết định trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng (được thực hiện sau khi đã thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ-STP ngày 02/12/2009 và ngay sau khi có quyết định giao đất của UBND TP Hà Nội)..
II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 210 TỶ ĐỒNG
1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: 14.000.000 cổ phiếu (mười bốn triệu cổ phiếu)
4. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 140.000.000.000 đồng (một trăm bốn mươi tỷ đồng).
5. Đối tượng phát hành:
- Cổ đông hiện hữu: 7.000.000 cổ phiếu
- Cán bộ Công nhân viên của Công ty: 350.000 cổ phiếu, tương ứng với 5% vốn điều lệ sau khi phát hành tăng vốn lên 70 tỷ đồng;
- Chào bán cho các đối tượng khác: 6.650.000 cổ phiếu.
6. Giá phát hành:
- Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- CBCNV của Công ty: 15.000 đồng/cổ phiếu;
- Chào bán cho các đối tượng khác: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán cụ thể nhưng không thấp hơn một trong những giá trị sau:
 Mức giá chào bán cho CBCNV;
 giá trị sổ sách của cổ phiếu của Công ty tính theo BCTC gần nhất với thời điểm chào bán và
 60% giá bình quân 5 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu STP kể từ ngày giao dịch không hưởng quyền.
7. Phương thức phát hành:
a. Cổ đông hiện hữu:
Cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được phân bổ 01 quyền mua).
- Tỷ lệ thực hiện 1:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần mới), số cổ phần cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể từ chối quyền mua hoặc được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác, nhưng chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần cho một đối tượng và không chuyển nhượng cho người thứ 3.
b. CBCNV của Công ty:
- Chào bán trực tiếp cho các CBCNV;
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết chào bán cho CBCNV (bao gồm cả việc quy định các điều kiện rằng buộc về hạn chế chuyển nhượng, các quy định về mua lại cổ phiếu khi CBCNV nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu được mua bị hạn chế chuyển nhượng...), quyết định tiêu chuẩn, danh sách CBCNV được tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng CBCNV.
c. Chào bán cho các đối tượng khác:
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương thức, xây dựng phương án chào bán (có thể lựa chọn chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư; lựa chọn các cách thức thực hiện như: đấu giá, ghi sổ, chào bán trực tiếp cho các nhà đầu tư lớn…) phù hợp với các quy định của pháp luật.
8. Xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết phát sinh (nếu có):
Cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư khi chào bán cho cổ đông hiện hữu, CBCNV sẽ được cộng vào số cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác để chào bán. HĐQT chủ động thực hiện chào bán theo các tiêu chí chào bán ra công chúng cho các đối tượng khác.
Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.
9. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung:
Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký tại TTLKCK Việt Nam và đăng ký niêm yết tại SGDCK Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.
- Lựa chọn đơn vị đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành (nếu cần).
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu trên TTLKCK Việt Nam và SGDCK Hà Nội.
11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, dự kiến tối thiểu là 175 tỷ đồng (mức giá tối thiểu chào bán ra công chúng cho các đối tượng khác bằng là 15.000, bằng mức giá chào bán cho CBCNV) sẽ được sử dụng vào mục đích:
- Đầu tư vào dự án Khu đô thị Tây Mỗ - Từ Liêm – Hà Nội (được báo cáo ở phần đầu của phương án);
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh Dự án nói trên đồng thời thực hiện giải ngân số tiền thu được vào Dự án một cách phù hợp và hiệu quả, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty
12. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong giai đoạn 2010 – 2011, sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ-STP ngày 02/12/2009 và ngay sau khi có quyết định giao đất của UBND TP Hà Nội (trước cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011). Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện phù hợp với nhu cầu huy động vốn đầu tư.
Trên cơ sở cân nhắc về sự cần thiết và những lợi ích sẽ mang lại, kính mong các Quý Cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên.
Trân trọng,

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGĐ.
- Lưu TCHC. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Trọng Giang

Thông báo về BCKQ KD Q1/2010.

EPS = 1.094 đồng/cp.

Ngày 18/4 này họp DHCĐ xong thứ 2 tuần sau em nó sẽ chạy..!

Mục tiêu ngắn hạn 7x.

Mục tiêu dài hạn 9x.

http://www.congnghiepsongda.com.vn/s...-quyI-2010.pdf