Trích dẫn Gửi bởi MONSTER Xem bài viết
Hôm qua nói chuyện với bà chị dầu khí, confirm sắp tăng vốn nhé. Nhưng còn chờ CTCP Khí thấp áp dầu khí Dầu khí Việt Nam lên sàn và đánh lên đã. PVG+PGS sẽ có 1 đợt tăng bất tận như 2 lần trước 8-10 trần. Đọc thêm thông tin tôi phân tích:

CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGASD = Petro Vietnam Gas Distribution) đang có mức giá: 61.56 với EPS 2008 = 7.201. Báo cáo tài chính PVGASD rất tốt: Link

http://news..com/Upload/News/file/PV...%2520chinh.pdf

Trang 15/16 ghi rõ tỷ lệ nắm giữ của PVG = CTCP Khí hóa lỏng miền Bắc là 17% PVGASD, tức 5.610.000 Khí thấp áp mua bằng mệnh giá.

Hiện tại giá OTC PVGASD = 61,56, tăng 50% so với đợt giá 40 và 300% so với đợt giá 20. Có link:
http://vinacorp.net/ViewStock.aspx?Symbol=PVGASD

Như vậy, khoản lãi của PVG = 5.610.000 x (61.56 - 10) = 289 tỷ đồng, vượt cả vốn điều lệ.

Chỉ cần PVG đăng ký bán ra 1 phần PVGASD thì cũng đã khiến EPS của PVG ở mức 6.000 - 8.000 đ/CP. Nếu định giá theo P/E = 12 thì PVG xứng đáng giá 72.000 - 96.000 đ/CP.

Giá hiện tại PVG = 29.3, vậy PVG có khả năng tăng 120% - 300%. Đây là CP tiềm năng rất đáng để xem xét và đầu tư trung hạn. Tin PVGASD lên sàn đang râm ran ở OTC nên giá mới tăng nhanh trong những ngày qua.

Phân tích tương tự với TH PGS nắm giữ 15% PVGASD = 4.950.000 CP.

Kết luận: Giá PVG và PGS có khả năng đột biến gấp 2-3 lần giá hiện tại! Khuyến nghị: Buy & Hold PVG, PGS chờ PVGASD lên sàn trong tháng 10.


Trích dẫn Gửi bởi tin Xem bài viết
PVGASD: Phân tích báo cáo tài chính
Giá hiện tại: PVGASD: 69,52 1,16(1,7%)Thông tin doanh nghiệp


- Công ty cp phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (công ty) được thành lập vào 23 tháng 5 năm 2007. Cho đến 30 tháng 6 năm 2009 thì tổng số nhân viên của công ty là 133 người. Vốn điều kệ của công ty là 330 tỷ đồng tương đương với 33 triệu cổ phiếu phổ thông, trong đó: Tổng công ty khí Việt Nam nắm giữ 18% (59,4 tỷ đồng), Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam nắm giữ 17% (56,1 tỷ đồng), công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc nắm giữ 15% (49,5 tỷ đồng), công ty cp thương mại tổng hợp Bà Rịa – Vũng Tàu nắm giữ 2.25%, công ty cp thương mại Kinh Thành nắm giữ 2,45%, công ty cp đầu tư Phương Mai nắm giữ 2%, công ty TNHH Minh Thành nắm giữ 3,29% và cổ đông khác nắm giữ 40%.

Có sự lầm lẫn ở đây chăng? PGS nắm 15% hay 17% PVGASD?