THÔNG BÁO[/B]Về việc Phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ [/I][/B]Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư các dự án với nội dung và kết quả như sau:- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty SUDICO 2009.- Loại trái phiếu: Trái phiếu Công ty không chuyển đổi thành cổ phiếu, không có bảo đảm bằng tài sản.- Hình thức phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 của Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp.- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu - Khối lượng trái phiếu phát hành: 500.000 trái phiếu (Năm trăm ngàn trái phiếu)- Tổng giá trị phát hành: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)- Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm- Lãi suất trái phiếu: Cố định năm đầu 12,5%/năm. Hai năm tiếp theo bằng lãi suất thả nổi theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau kỳ hạn 12 tháng của Hội sở chính 4 Ngân hàng: Agribank, Vietcombank, BIDV và ICB cộng thêm phí 4%/năm.- Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu:+ Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 01 lần hàng năm vào ngày phát hành, bắt đầu sau 01 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu. + Tiền gốc trái phiếu được thanh toán theo mệnh giá 01 lần vào ngày đáo hạn.+ Trường hợp ngày thanh toán lãi và gốc không phải là ngày làm việc, việc thanh toán sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.- Giá chào bán trái phiếu: Bằng 100% mệnh giá trái phiếu- Ngày phát hành: 08/07/2009- Ngày đáo hạn: 08/07/2012- Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tiềm năng là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật.- Mục đích phát hành: Huy động vốn đầu tư cho Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Sao Việt (VSSC).Trong quá trình phát hành, tài liệu phát hành được gửi cho dưới 100 nhà đầu tư tiềm năng. Vào ngày phát hành, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đã bán trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư.SUDICO[/B]