hoãn phát hành chờ CII lên 60 rồi

CII: Đối tác nước ngoài dự kiến đầu tư từ 20 - 25 triệu USD


CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) công bố thông tin về đối tác nước ngoài dự kiến đầu tư vào CII với tổng giá trị 20 - 25 triệu USD theo hình thức trái phiếu chuyển đổi.

CII cho biết, do yêu cầu về bảo mật thông tin nên CII không thể cung cấp tên chính thức của đối tác. Tuy nhiên, Công ty khẳng định phía đối tác nước ngoài là một trong số các tổ chức đầu tư tài chính lớn hàng đầu thế giới với các thông số cơ bản như: Vốn chủ sở hữu: trên 60 tỷ USD; Tổng giá trị tài sản: trên 750 tỷ USD; Tổng số nhân viên: trên 30.000 người.

Yêu cầu mà phía đối tác nước ngoài đưa ra là đầu tư vào CII qua hình thức trái phiếu chuyển đổi với mức giá cổ phiếu được tính để chuyển đổi từ trái phiếu 43.500 đồng, tương đương với khoảng 10 triệu cổ phiếu của CII (nếu thực hiện chuyển đổi).

Lãi suất trái phiếu được tính 10%/năm và thời hạn trái phiếu 5 năm. Trong đó, đối tác được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu kể từ năm thứ 2 trở đi; bắt đầu từ năm thứ 3 phía đối tác được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu phát hành; giá mua lại trái phiếu là giá mà phía đối tác đã đầu tư vào CII (tính theo USD).

Ngoài ra, CII cần phải hoãn đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.003 tỷ đồng (do CII đã phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác).

HĐQT Công ty đã thống nhất các đề xuất của đối tác. Tuy nhiên, HĐQT đã có đề nghị điều chỉnh lãi suất TPCĐ hoặc áp dụng lãi suất 10% năm (tính trên VND) hoặc áp dụng lãi suất bằng Singapore (vào ngày đầu năm) + tối đa 2% năm.

Do chưa thống nhất giữa đề xuất của đối tác và quan điểm của HĐQT nên hiện nay Ban điều hành đang làm việc lại với phía đối tác và đơn vị môi giới về thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Cùng ngày, HĐQT Công ty CII đã thống nhất tạm thời chưa xác định thời gian cụ thể cho đợt phát hành CP tăng VĐL lên 1.003 tỷ đồng. Do Công ty còn một số vấn đề tồn tại chưa được giải quyết rõ ràng hơn bao gồm: (1) Tình hình thị trường chứng khoán hiện nay, (2) Giá CP CII đang được giao dịch trên thị trường, (3) Việc đàm phán với đối tác nước ngoài về việc phát hành TPCĐ của CII vẫn đang tiếp diễn và một số hoạt động khác của Công ty CII.