[quote user="phatlocroai"]

[quote user="yeuchungkhoan2008"]


[quote user="phatlocroai"]


[quote user="longach"]


Giá cổ phiếu này thế này vẫn còn quá đắt.


EPS= 2k=> PE=20 thị trường chấp nhận chỉ < 5


BV=13 => P/BV=3 lần quá cao, thị trường chỉ chấp nhận <1.


Với giá này thì còn quá cao để đầu tư.


Về khoảng 12 hoặc 13 mới hợp lý.


[/quote]



Quan sát giao dịch thì ngày mai có thể là phiên cuối cùng bác nào quan tâm đến em này nhập được hàng giá rẻ, tôi sẽ nhập hàng vào ngày mai. Điểm mấu chốt của em này là hợp đồng xuất khẩu quặng. Nếu ký được hợp đồng giá 70$/tấn thì lợi nhuận của em này trong Q4 được tính như sau:


- Doanh thu xuất khẩu quặng: 250.000 tấn x 70USD/tấn = 17.500.000 USD;


- Chi phí:


+ Phí khai thác: 3USD/tấn x 250.000 tấn = 750.000 USD;


+ Thuế tài nguyên: 10% là 1.750.000 USD;


+ Chi phí vận chuyển từ Miên về Cần Thơ: 5USD/tấn x 250.000 tấn = 1.250.000 USD;


+ Thuế XKquặng sắt: 0%;


Tổng chi phí: 3.750.000 USD;


- Lợi nhuận trước thuế thu nhập: 13.750.000 USD


- Chia liên doanh CCM được 51% là 6.900.000 USD x 17.000VND/USD = 117.300.000.000 VND


Nộp thuế TNDN 25% là 29,3 tỷ, còn lại lợi nhuận ròng từ quặng sắt là 88 tỷ, cộng lãi xi măng khoảng 2 tỷ, tổng cộng lợi nhuận ròng là 90 tỷ.


EPS Q4 là 33.300 đồng, cả năm là 36.200 đồng.


Giá 40 thì PE năm 2008 khoảng 1,1.


Nhưng nếu bác nào không quan tâm thì cho rằng đây là đếm cua trong hang thôi, không cần phải phản bác lại đâu nhỉ.......................


Bài này anh viết ở trang 74 cách đây 2 hôm, chú đọc lại đi nghe...........................


[/quote]


Tính toán của bác cơ bản là đúng nhưng giá bán không được 70USD/tấn đâu. Đừng kỳ vọng cao quá.



[/quote]


Tôi nhất trí với bác, nhưng chỉ cần không thấp hơn 40$/tấn là quá OK roài.....................

[/quote]

Điểm này thì bảo kê với bác. Giá sẽ nằm trong khoảng 50-60USD/tấn. 5/11 sumitomo sẽ sang để đàm phán cái giá. HD bọn Nhật đã thảo sẵn[:votay]

Sumi định mua cả mỏ nhưng bác Thuyết không đồng ý. Vì cái mỏ này liên quan chặt chẽ đến mỏ thứ 2 và nhiều vấn đề khác.E chỉ được phép bật mí đến đây thôi không đại ca em đập chết[:bans2]