- Và có lẽ, có lẽ chưa có lý do nào rõ ràng hơn cho việc 1 Doanh nghiệp mạnh như BCE, với LNST 4 năm liên tục :
2010 : 43 tỷ
2011 : 56,5 tỷ
2012 : 51,5 tỷ
2013 : 47 tỷ
- Với EPS riêng 2013 là 1,570 Đồng/CP, Cổ tức tiền mặt luôn ở mức từ 13% trở lên trong 4 năm gần đây lại có mức giá thấp hơn nhiều so với năng lực thực sự của BCE. ( P/E chỉ có 9,6).
Như đã nói, tháng 5/2012, Reaction đã định giá BCE ở mức 14,5-15,5 chắc thật không quá cao. Chỉ có lý do duy nhất đó là : Thị trường chưa đánh giá đúng giá trị của BCE và lúc đó BCE chưa phải ngành HOT để đội lái vào ( BDS Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung đang đóng băng).
- Hiện nay, BDS đang ấm lại, KQKD của IJC và TDC tuơng đối khả quan, do đó, hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục là thế mạnh của BCE : Thi công cầu đường + Sản cuất Bê tông đúc sẵn, trong thời gian tới.
- Dự kiến, EPS của BCE trong 2014 là 1,600 đồng, Cổ tức là 14% tiền mặt, có thể có phát hành Cổ phiếu ưu đãi.
- 25/4 sẽ GQKHQ nên vùng giá 13.9-14.6 nếu bị phá vỡ sẽ là bước bức phá mạnh cho BCE với Chart đang đưa ra nhiều tín hiệu thuận lợi cho BCE trong ngắn và trung hạn.
Target của BCE trong Q2 sẽ là 17,000 đồng. Trung hạn sẽ là 24,000 đồng. Với căn cứ mức P/E là 15.