VCS-Luôn luôn good!

[huyhoang2007]

[quote user="sandman_hn"]


[quote user="sandman_hn"]





Các bác chú ý xem: Các Hợp đồng đã ký kết và đang thực hiện





[table]



TT
|

Khách hàng
|

Thời hạn Hợp đồng
|

Giá trị bình quân


( USD/năm)
|

Số lượng đặt hàng tối thiểu/tháng (container)





1
|

Công ty W.K Marble & Granite PTY Ltd (Úc)
|

9/2007 - 9/2012
|

12.000.000
|

60





2
|

Công ty Sincrest International PTE Ltd (Singapore)
|

7/2007 - 7/2011
|

6.000.000
|

20





3
|

Công ty Brachot – Herman NV (Bỉ)
|

5/2005-5/2008
|

4.500.000
|

15





4
|

Công ty Innovative (Mỹ)
|

06/2005-12/2009
|

10.000.000
|

40





5
|

Công ty TFI (Mỹ)
|


|

7.500.000
|

30





6
|

Công ty Venerable Capital SL (Tây Ban Nha)
|

7/2005-7/2009
|

1.500.000
|

6





7
|

Các khách hàng lẻ.
|


|

8.500.000
|

28






|

Tổng
|


|

50.000.000
|

199


[/table]



Như vậy, năm 2008 thì doanh thu ít nhất (do các hợp đồng đều đã được ký kết)của VSC là 50.000.000 * 16.000 = 800.000.000.000 (800 tỷ) (năm 2006 chỉ là 262 tỷ) . Vậy hàng tồn kho như vậy có phải là cao hay không, nhất là trong khi giá dầu thế giới đang tăng cao thì công ty càng có xu hướng tăng khối lượng hàng tồn kho. Các bác phân tích chỉ căn cứ vào BCTC một quý đơn thuần thì làm sao đánh giá được chính xác tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được


Với doanh thu ước tình là 800 tỷ trong năm 2008 thì lợi nhuận của VCS phải là bao nhiêu. Với doanh thu là 262 tỷ, VCS có lợi nhuận sau thuế là 41 tỷ. Như vậy tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu = 41/262 = 15,6 %.


Vậy với doanh thu năm 2008 là 800 tỷ thì lợi nhuận sau thuế của công ty là 800 * 15,6%= 124 tỷ (nếu với vốn điều lệ là 100 tỷ thì EPS=12.400 đ, lúc đó VSC phải có thị giá ít nhất là 150.000 đ đó các bác à)


[/quote]


[img]http://forum.vietstock.com.vn/emoticons/emotion-86.gif">

[phovang0321]

[quote user="huyhoang2007"]


Các bác nhìn xem danh sách khách hàng của VCS, chưa hết 10 đầu ngón tay. Nếu là ngành nghề kinh doanh tốt, tại sao lại có ít nhà kinh doanh đến vậy ? danh sách khách hàng phải dài, phong phú chứ ? Mà ít thế kia, chỉ cần 1 chú dở quẻ không mua hoặc không thực hiện hết hợp dồng thì nhẹ nhàng cũng mất hơn 100 tỷ roài. Lúc đó chạy không kịp đâu các bác ạ.




[/quote]


Vì sao nó không có đối thủ cạnh tranh? Vì nó là công nghệ độc quyền, các thằng sản xuất đá cùng ngành trong nước thèm nhỏ dãi nhưng cũng có chen chân được đâu.


Về khách hàng, thằng nào chẳng muốn kiếm tiền mà bày đặt phá ngang. Em nói cho bác biết ở VN chúng ta em đã chứng kiến rất nhiều Cty đến các hãng nổi tiếng nước ngoài xin làm đại lý, đại diện nhưng họ có đếm xỉa gì đến đâu.


Đối tác lớn nhất của nó là thằng Marble and Granite nó đã có sự đánh giá tiềm năng VCS rất tốt nên mới chọn làm đối tác và góp 65% vốn, năng lực sx năm 2008 tăng 60% và đến năm 2009 - 2010 tăng gấp đôi.


Em thấy tiềm năng VCS thực sự tốt

[tiusbi]

Hiện nay, VICOSTONE là công ty sản xuất đá ốp lát cao cấp nhân tạo duy nhất ở Đông Nam Á và là một trong hai công ty duy nhất và có qui mô lớn nhất Châu Á. Điểm mạnh của VICOSTONE là có những sản phẩm độc đáo về kích thước, chủng loại, màu sắc... Như vậy, sản phẩm của Vicostone là sản phẩm thay thế cho sản phẩm từ nguồn tài nguyên thiên nhiên, hiện tại nó xuất khẩu là chủ yếu để dự trữ phần sân nhà ( với thị trường tiềm năng không phải là nhỏ đâu) để tăng trưởng bền vững sau này. Đó là chiến lược tài tình của ban lãnh đạo ( miếng bánh ngon phải biết bảo vệ chứ)

[Bungango]

Không chỉ độc quyền thường đâu bác, đến hàng nhái cũng chưa có.


Em khoái nhất cái là thằng Trung Quốc cũng chưa nhái được (mà bọn Tàu thì hình như ít bó tay ở cái lĩnh vực nhái cóc này lắm bác ạ )

[vantu]

[table]



Kết quả định giá VCS theo phương pháp DCF


|








|




|

Đơn vị: Đồng


|





TT


|

Chỉ tiêu


|

Giá trị


|





1


|

Tổng giá trị của DN


|

926,793,809,748


|








|

Dòng tiền thuần từ HĐSXKD GĐ 2007 - 2011


|

463,112,433,586


|








|

Dòng tiền thuần từ HĐSXKD GĐ ổn định


|

463,681,376,161


|





2


|

Tổng số lượng CP đăng ký giao dịch


|

10,000,000


|





3


|

Giá trị mỗi cổ phiếu


|

92,679


|


[/table]

[hnga]

[quote user="Bungango"]


Không chỉ độc quyền thường đâu bác, đến hàng nhái cũng chưa có.




Em khoái nhất cái là thằng Trung Quốc cũng chưa nhái được (mà bọn Tàu thì hình như ít bó tay ở cái lĩnh vực nhái cóc này lắm bác ạ )


[/quote]


Hàng độc mà. Công nghệ này Tàu địa phương chưa làm nổi đâu. Ngọc VCS càng ngày càng được nhiều người biết đến[]

[Cờ Đâu]

[quote user="hnga"]

[quote user="Bungango"]


Không chỉ độc quyền thường đâu bác, đến hàng nhái cũng chưa có.


Em khoái nhất cái là thằng Trung Quốc cũng chưa nhái được (mà bọn Tàu thì hình như ít bó tay ở cái lĩnh vực nhái cóc này lắm bác ạ )


[/quote]


Hàng độc mà. Công nghệ này Tàu địa phương chưa làm nổi đâu. Ngọc VCS càng ngày càng được nhiều người biết đến

[/quote]

Mấy cụ này chắc mải mê đọc PR hay sao ý. Nhầm cơ bản về khái niệm độc quyền roài. Thằng này là duy nhất ở Việt Nam tôi chấp nhận nhé. Còn độc quyền thì phải xem lại, không đúng đâu.

Doanh nghiệp độc quyền là doanh nghiệp duy nhất được phép cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi một quốc gia nhất định.

Thị trường trong nước của thằng VCS làm gì có, kế hoạch doanh số trong nước năm 2007 là 8 tỷ mà chưa thực hiện được kia kìa.

Thị trường quốc tế, báo cáo với các pác hiện có 40 thằng khác to tổ bố, hoành tráng, công nghệ, trình độ quản lý, "ma kẹt tinh" hơn hẳn. So với mấy anh đó thì VCS chỉ là con muỗi thôi. Thị trường quốc tế cạnh tranh rất khốc liệt. Vì thế lý giải tại sao ở Châu á chỉ có ông VCS và một ông nữa ở hàn quốc làm về cái này. Còn những quốc gia khác như TQ, công nghệ có thừa, nguyên liệu vô biên, nhưng họ không đầu tư vào lĩnh vực này.

Các pác lần sau đừng kêu gào độc quyền nữa nhé.

Hôm nay nhìn thị trường là biết roài. Giao dịch lèo tèo. Thị trường sổ mũi cái, mà thấy cầu em nó yếu hẳn.

Thằng này vẫn đang bị làm giá. Anh Tân Việt khôn lắm, từ từ roài anh ấy đổ đá vào đầu cho xem.

Thân ái./.

[Singapore]

Chê gì thì chê những tình hình này khó mua được giá 5x rồi bác HuyHoang ơi []

[wishman2]

VCS cực ngon , nhìn khắp sàn HN không có được 1 công ty ưng ý đến thế để đầu tư lâu dài


VCS giống như TAC trên sàn HCM khi giá còn 5x-7x , khi đó chưa có ai chú ý đến , nhưng cứ kiên nhẫn sẽ đến lúc nó bùng nổ


Khuyên nghị : Nhập hàng nhanh và giữ cho chặt , lướt sóng thì ko nên cầm ....