EBS: cổ phiếu tốt nhất họ nhá sách

[no_pain_no_gain]

Nhiều hàng quá, hoa cả mắt, hôm nay mới soi được thằng này, post lên để anh em tham khảo


Vốn ĐL 10 tỷ, LN sau thuế năm 2005 là 8.9 tỷ, 9 tháng 2006 sau thuế đã là 9.2 tỷ, dự kiến cả năm 2006 lãi trên 12 tỷ sau thuế, EPS sơ sơ là 12k


Không bao giờ hết việc, hợp đồng đã ký đến hết 2007, sách thì vô biên, ai mà chả phải mua cho con


Giá thị trường hiện khoảng 6x, sẽ rất giống VC2 đấy

[whynotrich]

Thang nay dung la sieu loi nhuan, doc quyen in sach giao khoa . Moi toi len san vao dung thoi diem VnIndex giam lien tuc len no khong ngoc len duoc.


Chac chan tuan sau no se len muc gia 8x.


Chuc ba con dau tu thang nay thanh cong

[Kaboom]

Là 1 trong những đứa được In sách gia công thôi chứ có phải độc
quyền xuất bản sách đâu. Vả lại đang cải cách sách GK, lỡ có tin gì mà
không còn được gia công nữa thì té lộn cổ sao? 6x cũng được rồi!

[toshiba]

[quote user="Kaboom"]Là 1 trong những đứa được In sách gia công thôi chứ có phải độc
quyền xuất bản sách đâu. Vả lại đang cải cách sách GK, lỡ có tin gì mà
không còn được gia công nữa thì té lộn cổ sao? 6x cũng được rồi!
[/quote]
Bác Kaboom này vui tính thật, chắc đang muốn giá giảm để gom đây mà [:P]. EBS thành công lớn nhờ mảng đấu thầu sách. Mà sách gk nước ta năm nào chả cải cách, chả đấu thầu. EPS chú này năm nay sơ sơ có 12000. Cũng đáng để mua đấy các bác nhỉ.

[emdayma]

[quote user="toshiba"][quote user="Kaboom"]Là 1 trong những đứa được In sách gia công thôi chứ có phải độc
quyền xuất bản sách đâu. Vả lại đang cải cách sách GK, lỡ có tin gì mà
không còn được gia công nữa thì té lộn cổ sao? 6x cũng được rồi!
[/quote]
Bác Kaboom này vui tính thật, chắc đang muốn giá giảm để gom đây mà [:P]. EBS thành công lớn nhờ mảng đấu thầu sách. Mà sách gk nước ta năm nào chả cải cách, chả đấu thầu. EPS chú này năm nay sơ sơ có 12000. Cũng đáng để mua đấy các bác nhỉ.
[/quote]



Chú thích: Đến hết
9 tháng năm 2006 lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 12.798 triệu đồng, tuy
nhiên khoản lợi nhuận này chưa tính đến phí thưởng khuyến khích tiêu thụ cuối năm
phải trả cho khách hàng như đã cam kết (Trung bình mỗi năm khoảng từ 1,5 đến 2
tỷ đồng) nên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của công ty tại thời điểm cuối năm
thường thấp hơn tại thời điểm cuối tháng 9.

[thi_no_hn]

Nghe các bác bàn luận hấp dẫn quá em cũng lọ mọ đi tìm hiểu thằng này, quả thật choáng! Chú này mạnh nhất ở mảng sách tham khảo vì tiền thân là Trung tâm phát hành sách tham khảo, mà các bác biết đấy, giữa cơ man các loại sách tham khảo như hiện nay, phụ huynh sẽ chọn loại nào? Tất nhiên là sách của NXB Giáo dục rồi, thế nên EBS rất lợi vì được sử dụng thương hiệu NXBGD. Mà các bác đừng nhầm với mấy công ty in của NXBGD nhé, chú EBS này là Công ty sách GD tại HN, mấy chú in kia chỉ đi làm thuê cho chú EBS này thoai.


Thấy mấy anh bạn bên chứng khoán Thăng Long bảo chú này phải giá 12x mới xứng, đấy là tính P/E mức khiêm tốn là 10 đấy các bác ạ, cầm chắc lãi 100% roài, chắc mai em phải gom một ít, tranh thủ thị trường đang lình xình...

[chuongtot]

Chào các bác! các bác cho em hỏi tìm bản báo cáo bạch EBS thì tìm ở đâu ạ? Thấy các bác bàn luận sôi nổi nên em cũng thấy ham quá
Cảm ơn các bác nhé và chúc các bác luôn mạnh khỏe và đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn!

[Ferrari]

Bộ giáo dục phải liên tục "cải lùi" như mấy năm qua thì thằng này mới ngon được, cơ mà hình như bác Nhân đang quyết tâm đổi mới ngành giáo dục nên mua thằng này chưa chắc ngon.

[Stock_pnt]

Cáo bạch thì vào Ha và loat về.


Thằng này tốt thật, nhưng với điều kiện chỉ để ăn cổ tức thôi. Vốn 10, tỷ, có mấy CP llưu hành, tính thanh khoản thấp, các cụ mua xong có lên giá cũng éo bán cho ai được. Còn ăn cổ tức thì chắc hơn lãi tiết kiệm chút.

[toshiba]

[quote user="chuongtot"]Chào các bác! các bác cho em hỏi tìm bản báo cáo bạch EBS thì tìm ở đâu ạ? Thấy các bác bàn luận sôi nổi nên em cũng thấy ham quá
Cảm ơn các bác nhé và chúc các bác luôn mạnh khỏe và đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn!
[/quote]
Bác có thể download bản cáo bạch EBS tại http://www.hastc.org.vn/thongtin_TCD...;StockCode=EBS. Giá bắt đầu tăng dần để đạt đúng giá trị thực (12x-14x) đấy, EPS 12xxx cơ mà [:P]. Bác nào thích thì tranh thủ gom nhanh nhé.

[a little bird told me]

[quote user="toshiba"][quote user="chuongtot"]Chào các bác! các bác cho em hỏi tìm bản báo cáo bạch EBS thì tìm ở đâu ạ? Thấy các bác bàn luận sôi nổi nên em cũng thấy ham quá
Cảm ơn các bác nhé và chúc các bác luôn mạnh khỏe và đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn!
[/quote]
Bác có thể download bản cáo bạch EBS tại http://www.hastc.org.vn/thongtin_TCD...;StockCode=EBS. Giá bắt đầu tăng dần để đạt đúng giá trị thực (12x-14x) đấy, EPS 12xxx cơ mà [:P]. Bác nào thích thì tranh thủ gom nhanh nhé.
[/quote]

EBS có lợi nhuận cao và tăng trưởng nhanh từ năm 2004, điều đó chứng tỏ tiềm năng của EBS nhờ lợi thế kinh doanh khá đặc thù của mình sẽ còn tiếp tục phát triển.
Với lợi nhuận tích lũy qua các năm cao như vậy, theo tôi khả năng tăng vốn trong năm 2007 là rất lớn. Dù dưới bất kỳ hình thức nào: cổ phiếu thưởng, mua bằng mệnh giá
thì EBS vẫn sẽ rất hấp dẫn các nhà đầu tư giá trị lẫn lướt sóng. Nếu lợi nhuận sau thế năm nay là 10 tỉ (có thể đến 12 tỉ sau khi đã trừ thưởng cho khách hàng, từ 1,5-2 tỉ như thông thường các năm)
thì EPS của cty sẽ vào khoảng 11k-12k, vốn chủ khoảng 3x tỉ. Các bác nào lo ngại đến vấn đề thay đổi trong cơ chế phát hành sách giáo khoa, chuyện Nhà xuất bản mất độc quyền thì cứ lo đi nhé vì chuyện đó còn xa lắm.

Nhân dịp năm mới chúc cổ đông EBS sẽ gặt hái thành công với EBS, đặc biệt cám ơn bác NPNG đã cho AE biết mỏ vàng này.

[chuongtot]

[quote user="toshiba"][quote user="chuongtot"]Chào các bác! các bác cho em hỏi tìm bản báo cáo bạch EBS thì tìm ở đâu ạ? Thấy các bác bàn luận sôi nổi nên em cũng thấy ham quá
Cảm ơn các bác nhé và chúc các bác luôn mạnh khỏe và đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn!
[/quote]
Bác có thể download bản cáo bạch EBS tại http://www.hastc.org.vn/thongtin_TCD...;StockCode=EBS. Giá bắt đầu tăng dần để đạt đúng giá trị thực (12x-14x) đấy, EPS 12xxx cơ mà [:P]. Bác nào thích thì tranh thủ gom nhanh nhé.
[/quote]


Cảm ơn bác Toshiba nhiều nhé. Chúc bác và mọi người sang năm mới đạt được nhiều thắng lợi mới.
Kính chào bác!

[whynotrich]

Hôm nay dân tình đang ôm vào nhiều quá. Giá trị giao dịch ngày 2-1-2007 khoảng 827,700,000. Các bác có thể tìm bản cáo bạch tại đây: http://www.hastc.org.vn/Upload/News/BCB_EBS.doc. Bác nào giỏi phân tích hãy phân tích và dự báo giùm ACEs nhé. Em xin post một số chỉ tiêu tài chính cơ bản để các bác tham khảo



[table]



3.1. Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần
|

(%)
|

15,2
|

11,6
|

12,3





3.2. Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản
|

(%)
|

31,6
|

21,6
|

15,1





3.3. Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu
|

(%)
|

49,2
|

42,0
|

32,1





3.4. Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ
|

(%)
|

70,1
|

89,9
|

92,2


[/table]

[catman]

EBS hoạt động chưa lớn, vốn ít, vay nhiều và đi chiếm dụng vốn là chủ yếu! xem xét kỹ đấy nha!
Các Pac hỏi mấy ngân hàng đang cho vay thì bít!

[thi_no_hn]

Vốn ĐL ít, Vốn CSH gấp gần 3 lần thì sẽ sớm tăng vốn thôi! Thừa sức chia 1:1 các bác nhỉ?


Vay nhiều mà tỉ suất lợi nhuận tốt thế kia thì em cũng thích vay

[Stock_pnt]

[quote user="thi_no_hn"]


Vốn ĐL ít, Vốn CSH gấp gần 3 lần thì sẽ sớm tăng vốn thôi! Thừa sức chia 1:1 các bác nhỉ?


Vay nhiều mà tỉ suất lợi nhuận tốt thế kia thì em cũng thích vay


[/quote]


Chị THI_NO_HN, ồ, thế ra chị với anh CHI bỏ làng VU ĐAI lên HN rồi à


Chị không bán cháo hành mà chuyển sang buôn cp bao giờ thế hả chị


Dạo này anh CHI có khỏe không, còn rượu chè gì không? cho em gửi lời hỏi thăm anh ý nhé


Cái chỗ đo đỏ ấy chị ạ, em không hiểu in sách giáo khoa thì tăng vốn để làm gì chị ợ. Lãi thì cứ chia quách cho xong.


Ở bên chợ HO ý, có thằng SAFI (Em họ thằng GMD), vốn điều lệ có 11,23 tỷ, lợi nhuận cũng khoảng 11 tỷ. Giống thằng này, nhưng nó tăng vốn còn để đầu tư thiết bị, kho bãi...


Chị thử nghiên cứu lại xem sao nhé.

[a little bird told me]

[quote user="Stock_pnt"][quote user="thi_no_hn"]


Vốn ĐL ít, Vốn CSH gấp gần 3 lần thì sẽ sớm tăng vốn thôi! Thừa sức chia 1:1 các bác nhỉ?


Vay nhiều mà tỉ suất lợi nhuận tốt thế kia thì em cũng thích vay


[/quote]


Chị THI_NO_HN, ồ, thế ra chị với anh CHI bỏ làng VU ĐAI lên HN rồi à


Chị không bán cháo hành mà chuyển sang buôn cp bao giờ thế hả chị


Dạo này anh CHI có khỏe không, còn rượu chè gì không? cho em gửi lời hỏi thăm anh ý nhé


Cái chỗ đo đỏ ấy chị ạ, em không hiểu in sách giáo khoa thì tăng vốn để làm gì chị ợ. Lãi thì cứ chia quách cho xong.


Ở bên chợ HO ý, có thằng SAFI (Em họ thằng GMD), vốn điều lệ có 11,23 tỷ, lợi nhuận cũng khoảng 11 tỷ. Giống thằng này, nhưng nó tăng vốn còn để đầu tư thiết bị, kho bãi...


Chị thử nghiên cứu lại xem sao nhé.


[/quote]

Các bác nhớ rằng EBS ko in sách, nó là cty phát hành sách. In sách thì thuê thằng khác làm, nó lo bản thảo, thuê in, phát hành và thu lợi nhuận.

[thi_no_hn]

Ồ, cảm ơn bác đã hỏi thăm, anh Chí nhà em dạo này vẫn khoẻ, cũng lên HN buôn "chứng" với em, có nhắc em reply lại cho bác kẻo bác cứ nhầm lẫn, EBS hổng có in sách bác à, mấy chú in sách chỉ làm thuê giúp EBS thôi, còn tăng vốn làm gì á, phiền bác cứ đọc kỹ cáo bạch nhé [], em chỉ gạch gạch vài ý thế này ạ:


Lĩnh vực KD chính: Tham gia đấu thầu bản thảo Sách tham khảo, SGK của NXBGD (thường thắng thầu 50% tổng khối lượngsách hằng năm do có kinh nghiệm lâu năm)và các NXB khác, tổ chức in và phát hành trên cả nước. Ngoài ra còn liên kết xuất bản, phát hành Sách giáo dục, VPP, báo, tạp chí, chuyên đề của Bộ GD & DT...


Kế hoạch phát triển:


- Tiếp tục đẩy mạnh mảng sách tham khảo (cái này càng ngày nhu cầu càng cao bác ạ, cặp học sinh thì cứ càng ngày càng nặng thêm, hic...)


- Mở rộng tủ sách gia đình


- Mở rộng tủ sách Di sản văn hóa thế giới


- Mở rộng mảng sách dịch, sách mua bản quyền từ nước ngoài...


- Mở rộng việc liên kết xuất bản với NXB Kim Đồng, NXB Vonsit - Singapore, ...


- Liên doanh với công ty Sách thiết bị trường học TP HCM xây dựng Siêu thị sách ở Tp HCM - địa bàn tiêu thụ sách lớn nhất nước.


Mỗi tủ sách là hàng trăm đầu sách khác nhau, hàng trăm đề tài khác nhau, rồi còn đầu tư xây dựng, vậy có cần tăng vốn không hả bác?


Công ty hiện có mối quan hệ với 22 nhà in trên cả nước như In Tiến bộ, In Văn hóa phẩm, In SGK Đông Anh, In Diên Hồng (đã lên sàn Ha), In Trần phú..., cty đã xây dựng được CLB các nhà in có quan hệ mật thiết, đảm bảo in sách đúng kế hoạch ngay cả những đợt cao điểm.


Cứ tạm thế đã ạ, bác có thắc mắc gì vợ chồng nhà emsẽ hân hạnh trả lời [8-|]

[White Tiger]

Hic, tớ thích thằng TPH hơn.


TPH chuyên in thuê thôi, nhưng được cái nội công cựcthâm hậu: 3ha đất ở Đông Anh, dây chuyền in đã khấu hao nhanh gần hết nhưng chất lượng vẫn còn rất tốt, lợi nhuận đứng đầu trong các công ty in thuộc NXB GD hiện đang niêm yết trên sàn HN (EPS = 4.5, vay ngân hàng toàn trả trước hạn, giờ chỉ còn vài khoản vay trung-dài hạn giá rẻ). NXB GD có mất độc quyền làm SGK hay chương trình cải cách sách GK kết thúc thì anh này vẫn chẳng bị ảnh hưởng mấy. Mà cái mảnh đất trung tâm TT Đông Anh chắc chắn sẽ càng ngày càng có giá,sẽ là nguồn tăng trưởng tuyệt vời cho công ty.


Mà giá nó bây giờ quá rẻ.

[bboy]

Nghe các bác bàn bạc đã lâu mà giá thằng này vẫn xuống là làm sao nhỉ. tôi vửa hỏi và được biết lợi nhuận 2006 đạt khoảng 14 tỷ vậy EPS là 14000 và PE là 5 (theo giá 70.000/cp), quá ư rẻ vì có công ty nàocó được cái giá là bỏ 5 đồng để mua 1 đồng lợi nhuận đâu. Nó mới lên sàn cuối tháng 12 nên chưa được biết đến - nhiều mã hàng mới quá.


Đúng là công ty này bé quá, và khả năng tăng trưởng hạn chế. Muốn làm cho cổ phiếu hấp dẫn thì phải chia 1:1 và tìm hướng đầu tư ra ngoài sách tham khảo, đầu tư và các công ty trong ngành như mấy bác nói thì chắc giá se up nhiều. Ngoài ra, EBS cần học cách quảng bá chính mình và chuyến hướng không chỉ là sách giáo khoa hay tham khảo - công luận không thích con cái phải học thêm, đọc thêm, mua sách quá nhiều làm giầu cho EBS. Nhưng nếu minh là cổ đông của nó thì tôi đã nghĩ khác đi và có thể sẽ mua nó đấy.


Tôi nghĩ EBS có một lợi thế là hệ thống phân phối - nó xác định đầu sách cần bán, thuê in và tung ra nhà sách bán. Không cần vốn mà các nhà in vẫn ứng tiền trước là phải có uy tín lắm. Nắm được kênh phân phối là hệ thống nhà sách thì có thể mở sang in các loại sách khác như NXB Trẻ. Nhưng con người cần phải năng động lắm. Nó mà ôm được một nhà đầu tư chiến lược là NXB nước ngoài và độc quyền phân phối hoặc in lại sách ở VN thì giá lên đến 2xx ngay - lúc đó PE cũng chỉ mức hợp lý15 đối với lợi nhuận 14 tỷ. Nếu 3 tháng nữa có tin tốt về cổ đồng chiến lược thì đợi đã.